2012年12月06日 09:17
來(lái)源：新華網(wǎng)

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作為年內(nèi)香港市場(chǎng)最大規(guī)模的IPO，中國(guó)人保集團(tuán)將于明日正式登陸香港聯(lián)交所。人保集團(tuán)31億美元的計(jì)劃募資金額除問(wèn)鼎港市今年募資王之外，也是繼農(nóng)業(yè)銀行2010年IPO之后全球最大的中資企業(yè)IPO。

在人保赴港上市之際，多只新股也在沖刺年底上市。有關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，年內(nèi)港交所十大IPO有九家來(lái)自內(nèi)地。

人保募資31億美元居首

中國(guó)人保集團(tuán)從6月中旬延后港股上市時(shí)間，最終在11月中旬進(jìn)行路演，11月26日招股，并將于12月7日掛牌。其IPO定價(jià)為3.48港元/股，接近詢價(jià)區(qū)間下限3.42港元，預(yù)計(jì)募資約240億港元(31億美元)。這一融資額，雖較此前大為縮水，但仍成為港交所今年發(fā)行金額最高的IPO。

這是香港今年第二只百億股。另一只百億股同樣來(lái)自內(nèi)地，是今年4月登陸的海通證券，集資凈額約125億港元。

港交所十大IPO九家來(lái)自內(nèi)地

來(lái)自湯森路透的數(shù)據(jù)，人保集團(tuán)的IPO將今年以來(lái)港交所首次公開(kāi)發(fā)行(包括首次在港交所掛牌)募資總額推至101億美元。不過(guò)，在全球IPO活躍度降低的背景下，港交所也迎來(lái)全球金融危機(jī)后最慘淡的時(shí)光。上述數(shù)據(jù)，較去年同期大降50%，也是自2009年以來(lái)同期最低。

而港交所取得百億美金的募資，中資企業(yè)功不可沒(méi)。統(tǒng)計(jì)顯示，年內(nèi)香港十大IPO中有九家為中資。人保、海通以及今年7月6日上市的內(nèi)蒙古伊泰煤炭位居前三，融資規(guī)模分別為31億美元、19億美元、9億美元、

內(nèi)地企業(yè)沖刺年關(guān)

據(jù)了解，除了人保集團(tuán)，另有數(shù)家公司加入年關(guān)上市沖刺行列。11月23日，內(nèi)地房企旭輝控股在港交所掛牌，作為16個(gè)月來(lái)首家在港上市的內(nèi)地房企，旭輝被稱為“破冰者”；隨后的11月29日，另一房企新城發(fā)展控股H股上市；同一天，內(nèi)地床上用品企業(yè)卡撒天嬌開(kāi)始公開(kāi)招股，接受國(guó)際投資者認(rèn)購(gòu)；12與5日，鄭煤機(jī)上市交易。

統(tǒng)計(jì)顯示，2012年前11月中國(guó)企業(yè)IPO數(shù)量、規(guī)模雙降，平均每家企業(yè)融資額較上年勁跌35%。其中九成以上海外融資額來(lái)自于香港。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士分析，去年以來(lái)中資企業(yè)在以往熱衷的美國(guó)市場(chǎng)遇冷，近乎“絕收”，香港市場(chǎng)成為內(nèi)地企業(yè)海外之旅的主要目的地。內(nèi)地房企A股融資被凍結(jié)，轉(zhuǎn)赴香港市場(chǎng)上市是不二選擇。至于企業(yè)在年底新股蜂擁上市，除了有QE3推動(dòng)下近期港股回暖的因素，還有就是擬上市公司如果拖到明年上市，很可能需要提交2012年全年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)作為上市文件，這將會(huì)使公司在上市成功募集資金前花費(fèi)較大成本費(fèi)用。(記者 齊雁冰)

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