2013年01月22日 09:23
來源：深圳商報(bào) 作者：何可人 董 思

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昨天上午，萬科B股轉(zhuǎn)H股媒體溝通會在大梅沙萬科總部舉行。萬科企業(yè)股份有限公司總裁郁亮、執(zhí)行副總裁肖莉、董事會秘書譚華杰作為管理層出席介紹相關(guān)事宜，并答記者問。萬科高層表示，萬科具備B股轉(zhuǎn)H股的條件，轉(zhuǎn)板是為了增強(qiáng)流動性，讓更多境外投資者參與。

境外投資者認(rèn)同度高

據(jù)譚華杰介紹，萬科B股于1993年3月份發(fā)行，1997年做過一次配股，這也是萬科B股歷史上兩次融資。譚華杰說，萬科B股的發(fā)行在萬科發(fā)展歷史上發(fā)揮了非常重要的作用，1993年B股募集的4.5億元資金，幫助萬科度過了1993、1994年中國房地產(chǎn)行業(yè)第一個低谷期，企業(yè)不僅沒有受影響，而且抓住了利用低谷發(fā)展的機(jī)會。 譚華杰還表示，萬科B股發(fā)行讓萬科第一次直接和國際投資者、國際資本市場有了親密接觸。萬科發(fā)行B股后，每年在香港都會作投資者見面會。這在中國企業(yè)里也是開投資者關(guān)系先河。這當(dāng)中有很多理念、做法包括公司治理安排，甚至包括萬科年報(bào)安排，很多都是從香港企業(yè)學(xué)來的經(jīng)驗(yàn)。譚華杰表示，萬科B股的發(fā)行讓萬科真正在國際資本市場上亮了一個相，同時(shí)也學(xué)到了很多東西。

譚華杰表示，明年萬科將進(jìn)入第四個十年發(fā)展期。萬科發(fā)展視角將轉(zhuǎn)向更廣闊的視野，同時(shí)國際化戰(zhàn)略也必須提到議事日程時(shí)間點(diǎn)上。而境外資本市場是萬科有志于成為跨國公司而必須要接觸的，因此B股轉(zhuǎn)H股這樣一個機(jī)會對萬科而言是一個良好契機(jī)。

譚華杰表示，萬科B股持有人主要是境外投資人，境外投資者B股持股比例超過95%，其中境外機(jī)構(gòu)占比超過90%。這也為B股轉(zhuǎn)H股后，在香港上市提供了很好的基礎(chǔ)。

轉(zhuǎn)股并不涉及融資

郁亮表示，對于萬科來說，B轉(zhuǎn)H相當(dāng)于萬科歷史上第二次股改。此次B股轉(zhuǎn)H股并不涉及融資安排，也沒有融資計(jì)劃。只是單純的B股轉(zhuǎn)H股，希望給更多境外投資者機(jī)會。萬科去年收購了香港一個上市公司，改名萬科置業(yè)(海外)，他將以萬科香港的業(yè)務(wù)為主，而萬科目前只在大陸有業(yè)務(wù)，所以兩者之間并不存在業(yè)務(wù)上的沖突，所以彼此沒有競爭問題，萬科置業(yè)(海外)未來將繼續(xù)在香港本土的發(fā)展，而他本身持有香港物業(yè)，這方面會繼續(xù)做下去。

仍以內(nèi)地市場為主

郁亮稱，B股轉(zhuǎn)H股是萬科國際化重要的步驟，B股轉(zhuǎn)H股使得萬科整個公司能夠達(dá)到更高國際化的水準(zhǔn)。但國際化業(yè)務(wù)跟B轉(zhuǎn)H的安排是兩個不同的事情，去年根本不知道B股有轉(zhuǎn)H股可能性的時(shí)候，萬科就制定了國際化策略。去年成立了美國業(yè)務(wù)小組，相信今年也會落地。國際化業(yè)務(wù)對萬科是一個嘗試，但萬科不可能把主要業(yè)務(wù)放在海外市場。萬科的策略就是為“普通人蓋好房子，蓋有人住的房子”。目前誰需要這么多房子？一定是國內(nèi)，我們城市化還沒有完成，有大量需求存在。

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