麗珠集團B轉(zhuǎn)H股方案出爐現(xiàn)金選擇權(quán)溢價5%

2013年01月31日 07:39
來源：證券時報作者：張瑩瑩

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繼中集集團首家完成B轉(zhuǎn)H股后，萬科緊隨其后也宣布將B轉(zhuǎn)H股登陸港交所。今日，自1月初就停牌的麗珠集團也公布了B股轉(zhuǎn)H股方案。據(jù)了解，麗珠集團此次并未選擇首次公開發(fā)行(IPO)形式掛牌上市，而是采用轉(zhuǎn)股形式，不涉及發(fā)行新股，此外麗珠集團還提供了現(xiàn)金選擇權(quán)方案。

截至2012年12月31日，麗珠集團已發(fā)行的總股本為2.96億股，其中A股總計1.84億股，B股總計1.12億股。此次方案擬將已發(fā)行的1.12億股B股轉(zhuǎn)換上市地，以介紹方式在香港聯(lián)交所主板上市及掛牌交易，變更為H股。

此外，麗珠集團將安排第三方向全體B股股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)。即有效申報的B股股東將獲得由現(xiàn)金選擇權(quán)提供方按約定的價格支付的現(xiàn)金對價，具體行權(quán)價格在麗珠集團B股股票停牌前一交易日(2013年1月4日)收盤價28.3港元/股的基礎上溢價5%，確定為29.72港元/股。上述現(xiàn)金選擇權(quán)，已經(jīng)接近麗珠B上市以來31.06元/股的最高價。

麗珠集團指出，公司非公眾股股東天誠實業(yè)、公司公眾股股東高瓴基金(持有B股1076.78萬股)和由第一上海代持的SUNLISE PALACE LIMITED(SUNPL，持有B股1010.66萬股)已承諾放棄行使現(xiàn)金選擇權(quán)，并在公司董事會方案公布至現(xiàn)金選擇權(quán)實施完成前不購買或出售其持有的公司股份(包括A、B股)。據(jù)了解，根據(jù)目前麗珠集團B股公眾持股量以及承諾放棄行使現(xiàn)金選擇權(quán)的B股數(shù)量，為本次方案提供現(xiàn)金選擇權(quán)的第三方Hillhouse Capital及其控制的基金(高瓴資本)、國信證券(香港)資產(chǎn)管理有限公司已承諾提供合計12億港元的行權(quán)資金。

麗珠集團提示，根據(jù)《香港上市規(guī)則》規(guī)定，無論任何時候公眾人士持有的股份須占發(fā)行人已發(fā)行股本至少25%。目前，公司B股公眾持股數(shù)為6133.33萬股(占總股本20.74%)，公司擬向港交所申請公眾持股量不低于20%的豁免，因此有轉(zhuǎn)股不成功的風險。

據(jù)悉，此前中集集團的B轉(zhuǎn)H股中，超過90%的B股股東選擇轉(zhuǎn)股，而該公司在香港掛牌上市首日上漲14%。