2013年01月31日 07:55
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⊙記者 徐銳 ○編輯 全澤源

在中集集團(tuán)、萬(wàn)科的良好示范效應(yīng)下，民企上市公司麗珠集團(tuán)日前也正式加入了“B轉(zhuǎn)H”陣營(yíng)，其模式幾乎與前兩者一樣。

經(jīng)過(guò)近一月的悉心籌劃后，麗珠集團(tuán)“B轉(zhuǎn)H”方案今日“揭開(kāi)面紗”。公司擬申請(qǐng)將已發(fā)行的1.12億股B股轉(zhuǎn)換上市地，以介紹方式到香港聯(lián)交所主板上市及掛牌交易。

談及此次“B轉(zhuǎn)H”初衷，麗珠集團(tuán)主要強(qiáng)調(diào)了兩大因素。一是B股交易不活躍：盡管公司B股發(fā)行量達(dá)到A股發(fā)行量的60.96%，但B股交易一直處于極度不活躍狀態(tài)，其成交額、成交量、換手率等指標(biāo)遠(yuǎn)低于公司A股數(shù)據(jù)。另一方面，在麗珠集團(tuán)看來(lái)，本次方案成功實(shí)施后，公司股票實(shí)現(xiàn)在香港上市流通，有利于提升公司的國(guó)際形象和品牌知名度；同時(shí)，境外資本市場(chǎng)可為公司提供更加廣闊的融資平臺(tái)和價(jià)值實(shí)現(xiàn)平臺(tái)，有利于公司參與境外資本運(yùn)作，完成高效便捷的融資，實(shí)施境內(nèi)外的業(yè)務(wù)拓展和資源整合。

麗珠集團(tuán)目前已發(fā)行B股總數(shù)為11199.34萬(wàn)股(占總股本37.87%)，扣除控股股東健康元全資子公司天誠(chéng)實(shí)業(yè)所持5066.01萬(wàn)股B股后，B股公眾持股數(shù)為6133.33萬(wàn)股。

而為充分保護(hù)B股股東合法權(quán)益，麗珠集團(tuán)也安排了第三方向全體B股股東提供了現(xiàn)金選擇權(quán)，行權(quán)價(jià)格為29.72港元/股，較公司B股股票停牌前一交易日(1月4日)收盤(pán)價(jià)(28.30港元/股)溢價(jià)5%，而這一溢價(jià)幅度也與中集集團(tuán)、萬(wàn)科“B轉(zhuǎn)H”方案完全一致。不過(guò)，公司股東天誠(chéng)實(shí)業(yè)、高瓴基金和SUNPL現(xiàn)已承諾放棄行使現(xiàn)金選擇權(quán)且在麗珠集團(tuán)董事會(huì)方案公布至現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施完成前不購(gòu)買(mǎi)或出售其持有的上市公司股份(包括A、B股)。

值得一提的是，在麗珠集團(tuán)本次“B轉(zhuǎn)H”方案中，再次出現(xiàn)了高瓴資本的“身影”，其與國(guó)信(香港)資管作為提供現(xiàn)金選擇權(quán)的第三方，已承諾提供合計(jì)12億港元的行權(quán)資金。而在此前萬(wàn)科的“B轉(zhuǎn)H”方案中，高瓴資本也充當(dāng)了“同一角色”。

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