2013年01月31日 08:37
來源：證券日報

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本報見習(xí)記者 陳妍妍

自中集、萬科后，麗珠集團也于1月30日晚間公布了備受關(guān)注的“B轉(zhuǎn)H”方案。公告表示，公司擬將已發(fā)行的B股轉(zhuǎn)換上市地，以介紹方式在香港聯(lián)交所主板上市及掛牌交易，變更為H股。這是本月第三家公布B轉(zhuǎn)H方案的上市公司，上市方式與中集、萬科相同，都為介紹方式而非IPO方式。

有分析人士稱，如果能夠得到監(jiān)管機構(gòu)的批準成功轉(zhuǎn)板，將會給麗珠B股帶來新的融資機會，也將為滬深兩市其他85家A、B股共存的B股公司未來發(fā)展提供指引。

截至2012年12月31日，麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司已發(fā)行的總股本為2.96億股，其中，A股總計1.84億股，B股總計1.12億股。公司表示，雖然公司的B股發(fā)行量達到A股發(fā)行量的60.96%，但B股交易一直處于極度不活躍狀態(tài)，其成交額、成交量、換手率等指標遠低于公司A股數(shù)據(jù)。

為充分保護B股股東的合法權(quán)益，并實施本次B股轉(zhuǎn)H股，公司將安排第三方向全體B股股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)。具體行權(quán)價格在公司B股股票停牌前一交易日，即2013年1月4日收盤價28.30港元/股的基礎(chǔ)上溢價5%，確定為29.72港元/股。 溢價幅度與中集、萬科B轉(zhuǎn)H方案相同。

目前，公司B股總數(shù)為1.12億股，占總股本37.87%，扣除公司控股股東健康元之香港全資子公司天誠實業(yè)所占B股5066.01萬股后，B股公眾持股數(shù)為6133.33萬股，占總股本20.74%。公司擬向香港聯(lián)交所申請公眾持股量不低于20%的豁免。

此外，根據(jù)目前公司B股公眾持股量以及承諾放棄行使現(xiàn)金選擇權(quán)的B股數(shù)量，為本次方案提供現(xiàn)金選擇權(quán)的第三方 Hillhouse Capital (高瓴資本)及其控制的基金、國信證券(香港)資產(chǎn)管理有限公司已承諾提供合計12億港元的行權(quán)資金。

同時公告指出，以上方案需經(jīng)包括B股股東在內(nèi)的麗珠集團股東大會審議，并分別經(jīng)出席股東大會的全體股東和B股股東所持表決權(quán)的2/3以上表決權(quán)通過后，還需要取得中國證監(jiān)會、香港聯(lián)交所的同意和批準。

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