2013年02月21日 01:12
來源：大眾證券報(bào)

0人參與0條評(píng)論

本報(bào)訊 停牌已經(jīng)3個(gè)月的東電B（900949）定于2月21日復(fù)牌，讓市場(chǎng)翹首期盼的首單“B轉(zhuǎn)A”方案，也于昨晚正式出爐。公司第一大股東浙能電力股份有限公司（下稱“浙能電力”）擬以換股吸收合并方式合并公司，并在上交所上市，從而實(shí)現(xiàn)浙能集團(tuán)電力主業(yè)在A股市場(chǎng)的整體上市。在合并完成后，浙能電力將承繼和承接?xùn)|南發(fā)電的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)，其A股股票將申請(qǐng)?jiān)谏辖凰鲜辛魍?，同時(shí)東南發(fā)電退市并注銷。同時(shí)東南發(fā)電退東電B股票將于2013年2月21日復(fù)牌。根據(jù)預(yù)案，浙能電力向東南發(fā)電除浙能電力以外的全體股東發(fā)行A股用以交換該等股東持有的東南發(fā)電股份，以實(shí)現(xiàn)換股吸收合并東南發(fā)電。浙能電力持有的東南發(fā)電股份不參與本次換股，也不行使現(xiàn)金選擇權(quán)，并將于本次吸收合并后予以注銷。本次合并完成以后，東南發(fā)電將退市并被注銷法人資格?？紤]定價(jià)時(shí)的資本市場(chǎng)情況、浙能電力合并東南發(fā)電后的盈利情況等，浙能電力發(fā)行價(jià)格預(yù)計(jì)為5.71元/股至6.63元/股；東南發(fā)電換股價(jià)格為0.779美元/股，折合人民幣4.90元/股，較定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日的均價(jià)溢價(jià)41.12%。預(yù)案顯示，本次換股比例為：東南發(fā)電的換股價(jià)格/浙能電力A股的發(fā)行價(jià)格。以上述價(jià)格計(jì)算，每1股東南發(fā)電股票可以換得的浙能電力A股股票數(shù)量為0.739股至0.858股，最終換股比例目前暫未確定。據(jù)了解，本次換股吸收合并不構(gòu)成借殼上市，也不安排配套融資，吸收合并完成后，東電B股注銷退市。東電B股此次B轉(zhuǎn)A股方案的出爐，開創(chuàng)了滬市純B股改革新的模式，開創(chuàng)了B股轉(zhuǎn)換新途徑，為解決資本市場(chǎng)B股問題再注一劑強(qiáng)心針。本次換股吸收合并將由浙能集團(tuán)和該項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問中國(guó)國(guó)際金融有限公司（下稱“中金公司”）擔(dān)任現(xiàn)金選擇權(quán)提供方。行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東可以就其所持有的東南發(fā)電股票按照0.580美元/股的價(jià)格全部或部分申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)。值得關(guān)注的是，現(xiàn)金選擇權(quán)條款的設(shè)置，將保證投資者最低收益5%。需要提及的是，浙能電力是全國(guó)裝機(jī)容量排名居前的火力發(fā)電企業(yè)之一，浙江省最大的電力生產(chǎn)企業(yè)，管理水平領(lǐng)先，發(fā)電資產(chǎn)布局合理，主要電廠都位于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。記者 張??/p>

打印轉(zhuǎn)發(fā)