2013年02月21日 02:17
來(lái)源：新文化報(bào)

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一年一度的全國(guó)“兩會(huì)”將于3月3日和5日召開。作為全國(guó)“兩會(huì)”的全熱場(chǎng)”，地方兩會(huì)近期密集召開?？v觀今年各地兩會(huì)，收入倍增、淡化GDP增長(zhǎng)目標(biāo)、戶籍制度改革、大氣污染治理、城鎮(zhèn)化、民生等議題受到高度關(guān)注。兩會(huì)尋寶圖如何猜想？大氣污染治理、城鎮(zhèn)化、新能源三大投資主線被市場(chǎng)寄予厚望，有望托“蛇頭”

聚焦兩會(huì)熱點(diǎn)

熱點(diǎn)一：收入倍增成主旋律

對(duì)于十八大提出未來(lái)十年讓居民收入翻倍增長(zhǎng)，料將在全國(guó)“兩會(huì)”上成為各方熱議與建言獻(xiàn)策的最大話題。在不少省份兩會(huì)上，政府報(bào)告提出，要率先實(shí)現(xiàn)居民收入分配倍增。

分析：英大證券研究所所長(zhǎng)李大霄認(rèn)為，今年兩會(huì)將提出如何進(jìn)一步促進(jìn)居民收入增長(zhǎng)，并將推進(jìn)收入分配制度的改革，這將對(duì)消費(fèi)類個(gè)股如家電、汽車、百貨連鎖、服裝、物流等構(gòu)成利好。

熱點(diǎn)二：政策將向民生傾斜

從各地兩會(huì)期間公布的未來(lái)五年和今年的發(fā)展計(jì)劃看，民生是共同關(guān)注的另一個(gè)重要主題，具體涉及教育、醫(yī)療、保障房、環(huán)保等。

江蘇省省長(zhǎng)李學(xué)勇在做《政府工作報(bào)告》時(shí)提出，今年將繼續(xù)辦好保障和改善民生的十件實(shí)事。上海市委書記韓正在參加松江代表團(tuán)全團(tuán)審議時(shí)說(shuō)：民生改善，百姓福祉，是我們所有工作努力的方向，上海人民生活水平的提高、上海人民的幸福，就是我們工作的動(dòng)力和目標(biāo)。

分析：業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，民生概念股在兩會(huì)前可能會(huì)有所表現(xiàn)，如制藥、商業(yè)、科技等板塊值得關(guān)注。

瞄準(zhǔn)三大主線

主線一：大氣污染治理受關(guān)注

近日，我國(guó)中東部地區(qū)籠罩在霧霾天氣中。隨著各地PM2.5持續(xù)“爆表”，業(yè)內(nèi)人士分析，大氣污染治理勢(shì)必成為今年全國(guó)兩會(huì)代表、委員關(guān)注的焦點(diǎn)。而環(huán)保部部長(zhǎng)周生賢日前主持召開了環(huán)保部常務(wù)會(huì)議，要求在重點(diǎn)控制區(qū)實(shí)施大氣污染物特別排放限值，嚴(yán)格控制大氣污染物新增量，倒逼產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)和企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，從而推動(dòng)大氣環(huán)境質(zhì)量不斷改善。

受此消息影響，昨日A股市場(chǎng)中的節(jié)能環(huán)保板塊聞風(fēng)而動(dòng)，雪萊特、九洲電氣、創(chuàng)業(yè)環(huán)保等多只股票收于漲停，節(jié)能環(huán)保板塊成為盤中的主要亮點(diǎn)?！跋嚓P(guān)政府部門已經(jīng)開始著手對(duì)PM2.5的危害進(jìn)行重點(diǎn)治理，A股市場(chǎng)中的PM2.5概念股又將迎來(lái)表現(xiàn)的機(jī)會(huì)，建議投資者對(duì)相關(guān)股票給予重點(diǎn)關(guān)注?！弊蛉誂國(guó)泰君安的投資顧問孫穎表示。

分析：孫穎認(rèn)為四類PM2.5概念股有機(jī)會(huì)，首先，龍?jiān)醇夹g(shù)、國(guó)電清新、燃控科技、菲達(dá)環(huán)保、三聚環(huán)保和龍凈環(huán)保等業(yè)務(wù)涉及電力機(jī)組脫硫、脫硝技術(shù)的研發(fā)的上市公司將會(huì)從中受益；其次，相關(guān)環(huán)保部門也會(huì)加大對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備和儀器的采購(gòu)力度，先河環(huán)保和聚光科技等提供系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)解決方案的上市公司將是最大受益者；再次，創(chuàng)元科技的控股子公司江蘇蘇凈、橫電東磁均涉足空氣凈化器領(lǐng)域，這些公司也將從治理PM2.5超標(biāo)中受益；最后，運(yùn)輸車天然氣化的富瑞特裝、轎車柴油化的威孚高科、新型OPOC發(fā)動(dòng)機(jī)的中鼎股份、車用尿素SCR還原劑的四川美豐也值得關(guān)注。本報(bào)記者 孫憲超

主線二：城鎮(zhèn)化頻現(xiàn)地方兩會(huì)

在地方兩會(huì)期間，新型城鎮(zhèn)化成為各界熱議的話題。安徽省提出未來(lái)五年城鎮(zhèn)化率力爭(zhēng)達(dá)到55％；河南省提出未來(lái)五年城鎮(zhèn)化率要提高到52％以上；西藏提出力爭(zhēng)未來(lái)五年的城鎮(zhèn)化率達(dá)到35％以上；廣西壯族自治區(qū)提出未來(lái)5年城鎮(zhèn)化率要由目前的43．53％提高到53％；湖北省提出未來(lái)五年城鎮(zhèn)化率要由目前的53.5％提高到58％；云南省提出未來(lái)五年城鎮(zhèn)化率要由目前的39.3％提高到48％。

有媒體報(bào)道，城鎮(zhèn)化發(fā)展總體綱要《全國(guó)促進(jìn)城鎮(zhèn)化健康發(fā)展規(guī)劃（2011～2020年）》已編制完成，有望于全國(guó)兩會(huì)前后發(fā)布，將推進(jìn)更有質(zhì)量的城鎮(zhèn)化。

分析：城鎮(zhèn)化是一個(gè)含義很廣的概念，涉及的行業(yè)很多，包括傳統(tǒng)的基建類如地產(chǎn)、建筑建材、煤炭、有色、化工，也包括環(huán)保、新能源新材料、電子信息等新興行業(yè)。在短期內(nèi)，這些行業(yè)并不能根據(jù)城鎮(zhèn)化這個(gè)主題來(lái)估值，長(zhǎng)期內(nèi)這些行業(yè)仍然比較看好。

主線三：新能源望獲大力扶持

今年不少地方兩會(huì)上，新能源成為熱點(diǎn)。2013天津兩會(huì)期間，市人大代表、市交通港口局黨組書記、局長(zhǎng)沈毅表示，今年天津?qū)⒋罅ν七M(jìn)交通行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、低碳化建設(shè)。在推進(jìn)交通運(yùn)輸?shù)吞蓟矫?。今年將推?dòng)天然氣、混合動(dòng)力、純電動(dòng)等新能源汽車的投放。

1月23日，國(guó)務(wù)院發(fā)布能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃，提出在北京、上海、重慶等新能源汽車示范推廣城市配套建設(shè)充電樁、充電站、天然氣加氣站等服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，到2015年形成50萬(wàn)輛的充電基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)模。

分析：德銀大中華區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬駿認(rèn)為，在此次兩會(huì)，國(guó)家還將投下更大力度扶持新能源發(fā)展，出臺(tái)有利的政策和舉措，包括電動(dòng)汽車、風(fēng)電、光伏電能等將受惠。國(guó)信證券認(rèn)為，雖然新能源行業(yè)整體業(yè)績(jī)?nèi)匀惶幱诘凸?，但是由于光伏產(chǎn)品價(jià)格逐漸回暖反彈，而風(fēng)電整機(jī)價(jià)格也逐漸企穩(wěn)。本組稿件除署名外綜合《投資快報(bào)》等將受惠。

近年來(lái)兩會(huì)投資主題

●2008年：“家電下鄉(xiāng)”政策出臺(tái)，一眾家電股水漲船高。

●2009年：中央再推“舊車換新車”補(bǔ)貼，汽車股成為投資界寵兒。

●2010年：重點(diǎn)發(fā)展節(jié)能減排、農(nóng)業(yè)和新能源，相關(guān)板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁。

●2011年：發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，新能源、環(huán)保、因特網(wǎng)及生物科技等行業(yè)股表現(xiàn)良好。

●2012年：文化產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)等行業(yè)成為投資熱點(diǎn)。

●2013年：市場(chǎng)預(yù)計(jì)大氣污染治理、城鎮(zhèn)化和新能源等環(huán)保、基建、水泥、機(jī)械和新能源股迎來(lái)機(jī)遇。

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