2013年02月21日 07:53
來(lái)源：深圳商報(bào)

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【深圳商報(bào)訊】此前已停牌三個(gè)月的東電B股（900949）B轉(zhuǎn)A股預(yù)案今日出爐，公司今日公告稱(chēng)，第一大股東浙能電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙能電力股）擬以換股吸收合并方式合并公司，并在上海證券交易所上市，從而實(shí)現(xiàn)浙能集團(tuán)電力主業(yè)在A股市場(chǎng)的整體上市。

公告稱(chēng)，本次換股吸收合并不構(gòu)成借殼上市，亦不安排配套融資，但構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。吸收合并完成后，東電B股將注銷(xiāo)退市。經(jīng)申請(qǐng)公司股票于2月21日復(fù)牌。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，東電B股此舉開(kāi)創(chuàng)了滬市純B股改革新的模式及B股轉(zhuǎn)換新途徑，為解決資本市場(chǎng)B股問(wèn)題再注一劑強(qiáng)心針。

考慮定價(jià)時(shí)的資本市場(chǎng)情況、浙能電力合并東南發(fā)電后的盈利情況等，浙能電力發(fā)行價(jià)格預(yù)計(jì)為5.71元/股至6.63元/股；東南發(fā)電換股價(jià)格為0.779美元/股，折合人民幣4.90元/股，較定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日的均價(jià)溢價(jià)41.12%。

預(yù)案顯示，本次換股比例為：東南發(fā)電的換股價(jià)格/浙能電力A股的發(fā)行價(jià)格。以上述價(jià)格計(jì)算，每1股東南發(fā)電股票可以換得的浙能電力A股股票數(shù)量為0.739股至0.858股，最終換股比例目前暫未確定。

同時(shí)，除浙能電力以外的東南發(fā)電全體股東東可選擇全部或部分申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)，現(xiàn)金選擇權(quán)價(jià)格為0.580美元/股，較定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日的均價(jià)0.552美元/股溢價(jià)5%。現(xiàn)金選擇權(quán)由浙能集團(tuán)和中金公司作為現(xiàn)金選擇權(quán)提供方，將以美元方式提供給東南發(fā)電股東。

按照相關(guān)規(guī)定，以上方案需經(jīng)過(guò)雙方股東大會(huì)審議通過(guò)后，還需要取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)、商務(wù)部、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)及/或任何其他對(duì)本次換股吸收合并具有審批、審核權(quán)限的國(guó)家機(jī)關(guān)、機(jī)構(gòu)或部門(mén)的必要批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、同意。

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