2013年02月21日 08:45
來源：深圳商報

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【深圳商報訊】此前已停牌三個月的東電B股(900949)B轉A股預案今日出爐，公司今日公告稱，第一大股東浙能電力股份有限公司(以下簡稱“浙能電力股)擬以換股吸收合并方式合并公司，并在上海證券交易所上市，從而實現浙能集團電力主業(yè)在A股市場的整體上市。

公告稱，本次換股吸收合并不構成借殼上市，亦不安排配套融資，但構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。吸收合并完成后，東電B股將注銷退市。經申請公司股票于2月21日復牌。

業(yè)內認為，東電B股此舉開創(chuàng)了滬市純B股改革新的模式及B股轉換新途徑，為解決資本市場B股問題再注一劑強心針。

考慮定價時的資本市場情況、浙能電力合并東南發(fā)電后的盈利情況等，浙能電力發(fā)行價格預計為5.71元/股至6.63元/股；東南發(fā)電換股價格為0.779美元/股，折合人民幣4.90元/股，較定價基準日前二十個交易日的均價溢價41.12%。

預案顯示，本次換股比例為：東南發(fā)電的換股價格/浙能電力A股的發(fā)行價格。以上述價格計算，每1股東南發(fā)電股票可以換得的浙能電力A股股票數量為0.739股至0.858股，最終換股比例目前暫未確定。

同時，除浙能電力以外的東南發(fā)電全體股東東可選擇全部或部分申報行使現金選擇權，現金選擇權價格為0.580美元/股，較定價基準日前二十個交易日的均價0.552美元/股溢價5%。現金選擇權由浙能集團和中金公司作為現金選擇權提供方，將以美元方式提供給東南發(fā)電股東。

按照相關規(guī)定，以上方案需經過雙方股東大會審議通過后，還需要取得中國證監(jiān)會、商務部、國有資產監(jiān)督管理部門及/或任何其他對本次換股吸收合并具有審批、審核權限的國家機關、機構或部門的必要批準、核準、同意。

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