兩會新提案帶來新機(jī)會美麗中國點靚四大主題(2)

2013年03月04日 06:51
來源：證券日報作者：黃作金

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“1號提案”鎖定綠色農(nóng)業(yè)

三子板塊迎來上漲契機(jī)

-本報見習(xí)記者牛仲逸

據(jù)新華網(wǎng)消息，綠色、環(huán)保正成為“兩會”代表委員們關(guān)注的焦點話題之一，由九三學(xué)社中央提交的“關(guān)于加強(qiáng)綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展”成為全國政協(xié)十二屆一次會議第0001號提案。

據(jù)九三學(xué)社介紹，“關(guān)于加強(qiáng)綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展”提案重點關(guān)注了我國農(nóng)業(yè)發(fā)展存在的資源浪費和破壞、污染日趨顯現(xiàn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能源利用率低等問題，并在多次調(diào)研的基礎(chǔ)上提出對策建議。

對此，分析人士表示，A股上市公司中種業(yè)、糧食種植以及農(nóng)藥等個股迎來上漲良機(jī)。

農(nóng)林牧漁板塊上周五上漲0.71%，而自年初至今，該板塊已累計上漲9.65%，大幅跑贏同期滬指表現(xiàn)。對此，分析人士表示，事實上歷年來中央政府及各級地方政府對“三農(nóng)”都高度重視。十八大提出農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化概念，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化具體包含多個方面，其中構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系的重要性空前提升，而此前發(fā)布的中央一號文件連續(xù)十年聚焦三農(nóng)。在政策層面的大力呵護(hù)下，農(nóng)業(yè)板塊年內(nèi)機(jī)會仍然不小。

值得一提的是，商務(wù)部2月25日發(fā)布《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進(jìn)一步增強(qiáng)農(nóng)村發(fā)展活力的若干意見》實施意見，實施意見提出，進(jìn)一步完善農(nóng)產(chǎn)品流通體系、推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)、加強(qiáng)大宗商品進(jìn)出口管理等具體措施。

東興證券認(rèn)為，隨著未來農(nóng)業(yè)經(jīng)營向規(guī)?；?、專業(yè)化和標(biāo)準(zhǔn)化的發(fā)展，專業(yè)戶、家庭農(nóng)場和龍頭企業(yè)將成為農(nóng)業(yè)市場主體，農(nóng)業(yè)將從傳統(tǒng)的分散型走向集中化，因此看好受益于此的種子、養(yǎng)殖和飼料行業(yè)。隨著未來農(nóng)通脹壓力繼續(xù)逼近，以及國際農(nóng)產(chǎn)品價格在新的一年可能出現(xiàn)上行，農(nóng)業(yè)板塊年內(nèi)機(jī)會仍然不小。

分析人士表示，2012年，中央財政對農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策做出重大調(diào)整，惠農(nóng)政策逐漸加碼。

長城證券表示，重點關(guān)注三大子板塊。1、畜牧養(yǎng)殖板塊:目前生豬養(yǎng)殖盈利已進(jìn)入虧損區(qū)間，但存欄量仍然較大，預(yù)計未來豬價仍將下滑，加之原材料價格上漲，生豬養(yǎng)殖成本上升，養(yǎng)殖類公司一季度業(yè)績前景不容樂觀。2、海珍品板塊:3月份福建南參將上市，今年南參上市規(guī)模較小，預(yù)計未來北參價格將下滑，但幅度有限。3月種子板塊:種子行業(yè)高庫存、供應(yīng)過剩的局面仍未改變，龍頭企業(yè)有望殺出重圍。給予農(nóng)業(yè)板塊“中性”投資評級，建議關(guān)注各細(xì)分行業(yè)龍頭。如受豬價下滑沖擊較小的飼料行業(yè)龍頭大北農(nóng)、有較強(qiáng)研發(fā)和銷售能力的玉米種業(yè)龍頭登海種業(yè)。

登海種業(yè) 玉米種業(yè)龍頭

登海種業(yè)在國內(nèi)玉米種子生產(chǎn)規(guī)模中處領(lǐng)先水平，到內(nèi)蒙等三大基地改建完成，公司制種規(guī)?？梢赃_(dá)到5800萬公斤，募資項目完成后，公司的制種規(guī)模有望攀上全國第一的高位?！暗呛７N牌商標(biāo)被評為中國馳名商標(biāo)，公司育成的緊湊型玉米雜交種累計推廣面積達(dá)10億多畝。

公司已經(jīng)形成育繁推一體化的產(chǎn)業(yè)模式，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持政策的要求。在新疆、甘肅、寧夏建立了比較穩(wěn)定的種子生產(chǎn)加工基地，擁有4條國內(nèi)先進(jìn)的以鮮果穗烘干為特點的種子加工設(shè)備。

富春環(huán)保連續(xù)三年業(yè)績增長

數(shù)據(jù)顯示，在節(jié)能環(huán)保板塊內(nèi)，富春環(huán)保是連續(xù)三年凈利潤同比增長，且自年初以來至今累計上漲32.64 %，漲幅居前。

具體看，該股目前最新收盤價為16.58元，最新動態(tài)市盈率為30.78倍。廣州藥業(yè)2010年歸屬母公司股東凈利潤同比增長50.66 %，2011年歸屬母公司股東凈利潤同比增長37.57 %，2012年歸屬母公司股東凈利潤同比增長22.87%。

公司通過垃圾發(fā)電和燃煤發(fā)電實現(xiàn)熱電聯(lián)產(chǎn)，主要產(chǎn)品為電和蒸汽，其中電力產(chǎn)品根據(jù)與杭州市電力局并網(wǎng)協(xié)議全部并入華東電網(wǎng)供應(yīng)終端電力用戶，蒸汽產(chǎn)品則用于富春江江南造紙工業(yè)區(qū)內(nèi)造紙企業(yè)生產(chǎn)過程中的加熱、烘干使用。

環(huán)保成政協(xié)提案熱點

兩細(xì)分領(lǐng)域中長期成長潛力巨大

-本報見習(xí)記者黃作金

據(jù)新華社報道，昨日會議秘書處提案組工作人員介紹，目前收到的提案中，環(huán)境保護(hù)、推進(jìn)城鎮(zhèn)化、教育等方面是委員們關(guān)注的焦點。而針對生態(tài)保護(hù)、空氣污染等問題，委員們提出應(yīng)將環(huán)境權(quán)寫入憲法、治理PM2.5應(yīng)作為考核領(lǐng)導(dǎo)干部政績的標(biāo)準(zhǔn)等建議。

其中，致公黨中央建議建立重點碳排放企業(yè)信息平臺，強(qiáng)化公眾的社會監(jiān)督。上市公司和申請上市的企業(yè)應(yīng)將自身的環(huán)保業(yè)績和碳排放情況向社會公示。

民進(jìn)中央建議推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)要加強(qiáng)頂層設(shè)計，推動政府機(jī)構(gòu)改革，形成生態(tài)文明建設(shè)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理體制。同時，發(fā)揮市場激勵作用，一方面爭取環(huán)保投入占GDP的比重達(dá)到2%至3%，另一方面加快出臺環(huán)境稅，優(yōu)先征收二氧化硫、氮氧化物和化學(xué)需氧量三個稅制，逐步建立綠色稅收體系。

民建中央建議對特大城市實施汽車總量控制，加快落實國務(wù)院常務(wù)會議關(guān)于加快油品質(zhì)量升級的決定。設(shè)立大氣污染防治專項基金。從成品油消費稅中劃出一定比例資金，用于彌補(bǔ)生產(chǎn)、銷售、使用高標(biāo)油品而多出的成本，以此刺激高標(biāo)油品普及，也可補(bǔ)貼混合動力、純電動等其他低排放汽車的購買者。

農(nóng)工黨中央指出以PM2.5為核心的顆粒物污染已成為我國城市空氣質(zhì)量改善面臨的主要矛盾，但目前我國僅將二氧化硫、氮氧化物兩項大氣污染物納入總量減排約束性指標(biāo)，“污染減排手段”與“空氣質(zhì)量改善面嚴(yán)重脫節(jié)，亟須將PM2.5納入各級政府績效考核，構(gòu)建以“空氣質(zhì)量改善為核心”的環(huán)保目標(biāo)責(zé)任考核體系。

對此，分析人士指出，環(huán)保股的中長線潛力巨大。根據(jù)提案，以下兩大細(xì)分方向值得關(guān)注：

其一，地下水污染防治須多管齊下，關(guān)注五大領(lǐng)域投資機(jī)會。平安證券認(rèn)為，污水直排、固體廢棄物滲濾液是造成地下水污染的最主要原因，土壤污染物淋溶、地表水污染、管網(wǎng)建設(shè)滯后也對地下水環(huán)境形成重大威脅。2011年政府出臺《全國地下水污染防治規(guī)劃》，當(dāng)前地下水污染治理路徑為：以調(diào)查評估結(jié)果為依據(jù)，落實管網(wǎng)建設(shè)，加強(qiáng)對工業(yè)污水、危險廢棄物和垃圾填埋廠的監(jiān)管，在控制污染物排放的前提下，通過試點項目開展地下水污染修復(fù)工作，最終實現(xiàn)地下水環(huán)境的全面監(jiān)管和治理。結(jié)合污染原因和防治路徑，梳理出五大領(lǐng)域投資機(jī)會，包括水質(zhì)監(jiān)測、管網(wǎng)建設(shè)滯污水處理、固廢處理和土壤治理。重點關(guān)注：雪迪龍、維爾利、東江環(huán)保、津膜科技、納川股份。

其二，空氣治理領(lǐng)域。山西證券認(rèn)為，PM2.5治理已提升至國家層面進(jìn)行約束性防控，關(guān)注空氣質(zhì)量監(jiān)測、大氣污染源排放治理、空氣凈化等重點領(lǐng)域。首先，是環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域。國務(wù)院已明確提出各地PM2.5監(jiān)測時間表，2013年仍是需求集中釋放期，個股的中長期成長性值得關(guān)注。2012年2月29日，國務(wù)院常務(wù)會議明確提出各地PM2.5監(jiān)測時間表，其中，2012年完成74個城市496個監(jiān)測點位空氣質(zhì)量自動監(jiān)測設(shè)備安裝。2013年在113個環(huán)境保護(hù)重點城市和國家環(huán)境保護(hù)模范城市開展監(jiān)測，2015年覆蓋所有地級以上城市。其次，脫硫、脫硝等領(lǐng)域。環(huán)保方針從末端治理向前端防控過渡，治理范圍不斷擴(kuò)大、空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)逐漸提高，將增強(qiáng)脫硫、脫硝等領(lǐng)域的長期成長性。有研究表明，細(xì)顆粒物成因復(fù)雜，約50%是空氣中二氧化硫、氮氧化物、揮發(fā)性有機(jī)物、氨等氣態(tài)污染物，經(jīng)過復(fù)雜化學(xué)反應(yīng)形成的二次細(xì)顆粒物。大氣污染源治理必然包括脫硫、脫硝等除塵等幾大方面。大氣污染治理是一項長期工作，治理范圍不斷擴(kuò)大、空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，將增強(qiáng)脫硫、脫硝等脫貢等領(lǐng)域的長期投資價值。