前9月基金成績(jī)單出爐今年買(mǎi)權(quán)益類基金最多已賺90%

2013年10月08日 08:45
來(lái)源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

人參與條評(píng)論

盡管今年前9個(gè)月大盤(pán)振蕩下跌，但前9月權(quán)益類基金整體飄紅，表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。據(jù)好買(mǎi)基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，今年以來(lái)納入統(tǒng)計(jì)的全部837只權(quán)益類基金的平均收益率約13%，大幅跑贏大盤(pán)。其中景順長(zhǎng)城基金旗下景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)基金以90.01%的年內(nèi)凈值增長(zhǎng)率獲得冠軍，景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)基金則位列榜眼，其年內(nèi)凈值增長(zhǎng)率為89.84%，探花則被中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)基金奪得，其年內(nèi)凈值增長(zhǎng)率為81.05%。

據(jù)新快報(bào)報(bào)道，具體分類型來(lái)看，納入統(tǒng)計(jì)的333只主動(dòng)股票型開(kāi)放式基金平均收益接近20%，167只主動(dòng)偏股型開(kāi)放式基金平均收益超過(guò)16%，由于主板指數(shù)反復(fù)振蕩，指數(shù)型基金整體表現(xiàn)一般，不過(guò)平均收益率也超過(guò)4%，66只QDII基金平均收益接近2%。各類型基金平均業(yè)績(jī)均跑贏同期上證指數(shù)(-4.16%)和滬深300指數(shù)(-4.52%)，可見(jiàn)如果今年投資者配置權(quán)益類基金應(yīng)能獲得不錯(cuò)收益。

偏股基金重配電子傳媒基金領(lǐng)漲股票型高倉(cāng)位勝過(guò)混合型

由于今年電子傳媒等行業(yè)個(gè)股持續(xù)上漲，重配相關(guān)行業(yè)的偏股基金(特指主動(dòng)股票投資的股票型基金和混合型基金)業(yè)績(jī)都較為出色，而倉(cāng)位高的股票型基金又較混合型基金更勝一籌。從整體業(yè)績(jī)看，主動(dòng)股票型基金平均收益高于主動(dòng)偏股型基金近4個(gè)百分點(diǎn)，而從單只基金來(lái)看，收益最高的也是股票型基金較收益居前的混合型基金也領(lǐng)先了20多個(gè)百分點(diǎn)。

在股票型基金前十中，除了景順長(zhǎng)城內(nèi)需“雙雄”外，匯豐晉信、農(nóng)銀匯理也有兩只基金上榜，均為基金持有人賺取了超過(guò)50%的回報(bào)。華商系也表現(xiàn)不俗，除了華商主題精選進(jìn)入股票型收益前十榜，華商動(dòng)態(tài)阿爾法以61.73%的收益率奪得了混合型基金前9月收益之冠。此外，寶盈核心優(yōu)勢(shì)、華寶興業(yè)收益增長(zhǎng)、大摩消費(fèi)領(lǐng)航、華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選、泰達(dá)宏利成長(zhǎng)等混合型基金也為持有人帶來(lái)了較可觀的回報(bào)。

主動(dòng)股票投資基金中前9個(gè)月虧損的主要是輸在行業(yè)配置上，虧損集中的行業(yè)仍是重配資源股的行業(yè)或主題基金，與表現(xiàn)最后的股票型基金收益的差距超過(guò)110%。由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)會(huì)繼續(xù)轉(zhuǎn)型，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇路徑仍較為曲折，因此，資源類股票在短期內(nèi)難有大的反彈，相關(guān)基金收益率也難有明顯起色。

指數(shù)基金不同指數(shù)之間分化明顯創(chuàng)業(yè)板指數(shù)最為強(qiáng)勢(shì)

前9月指數(shù)基金雖然整體取得約4%的正收益，但是不同指數(shù)之間分化較為明顯，凈值增長(zhǎng)率首尾相差1.11倍。增長(zhǎng)超過(guò)20%的指數(shù)基金多集中在創(chuàng)業(yè)板、中小板、中創(chuàng)、民企、深TMT行業(yè)、低碳行業(yè)幾個(gè)指數(shù)，而收益為負(fù)的指數(shù)基金多集中在大盤(pán)和大中盤(pán)指數(shù)，這也是前9月股市行情冷熱點(diǎn)的直接映射。前9月指數(shù)基金收益前三名分別為：易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、融通創(chuàng)業(yè)板、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接基金。值得一提的是，隨著創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的連續(xù)上漲，創(chuàng)業(yè)板ETF多次創(chuàng)出上市以來(lái)新高，不斷打破市場(chǎng)在估值上的局限性，相應(yīng)板塊顯示了足夠的強(qiáng)勢(shì)。

由于基礎(chǔ)指數(shù)表現(xiàn)出色，分級(jí)基金中跟蹤創(chuàng)業(yè)板、TMT、電子傳媒的進(jìn)取份額收益率也紛紛居前，而且在二級(jí)市場(chǎng)上也錄得較好的漲幅，如凈值漲幅靠前的盛世B今年以來(lái)在二級(jí)市場(chǎng)上累計(jì)上漲了91.49%，價(jià)格和成交量均明顯增長(zhǎng)。值得注意的是，在備受追捧的進(jìn)取份額中還有一些品種存在折價(jià)，如易基進(jìn)取目前尚有近9%的折價(jià)，為目前折價(jià)幅度最大的進(jìn)取份額。