外匯保證金交易之風險控制

2013年11月26日 12:00
來源：外匯通

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哲學家康德曾說過“自由不是想做什么就做什么，而是不想做什么就能不做什么”外匯投資的最大特性就是“自由”。大師曾說過，如果你的投資做到了自由，那么你就是成功的投資者。

投資如何規(guī)避風險

投資時有風險，那么如果外匯市場欺騙了你，你怎么去規(guī)避風險?

答案就是兩個字“離場”。

善于出場的投資者才是高明的投資者，因為只有離場才能實現(xiàn)投資目的。除了被動性止損出局外，任何主動性的了結頭寸都具有積極防守的意圖——看守利潤和限制損失。從安全防御的角度出發(fā)，離場意味著風險的終結，從而徹底回避了不確定的價格波動。

需要特別強調的是：進場和出場的條件是不對等的。進場的理由必須是充分的，審慎的，有必勝把握的，但是，出場卻不同，理由可以是簡單的、朦朧的，只符合一些必要的條件就行。如果試圖尋求充足的退場理由，那么交易必將陷入困境，這就要求投資者預知風險的來臨，并提前做出反應，同時要求擁有舍棄精神，舍棄出場后行情的延續(xù)。筆者對于離場的方式給出下列一些建議：

⑴靈感與直覺。出場有時不需要什么特別的理由，因為你已經(jīng)盈利，甚至是大利，尤其是在預期目標已接近的情形下。當靈感與直覺提醒自己該出場時，那么就當出局。

⑵技術分析。當所設定的技術指標顯示出場信號時，尤其是移動平均線呈現(xiàn)反向勢頭，或是圖形形態(tài)表現(xiàn)出逆轉的可能，那么手中的持倉可以考慮全部退出。技術分析的本質是對市場表象的分析，通過分析現(xiàn)象來預知市場價格，所以依據(jù)技術分析出場的效果往往不錯。雖然你很可能丟失以后的行情，但重要的是轉化了利潤，保住和擴大了資本。

⑶周期分析。價格波動有時呈現(xiàn)周期性特征，因而周期分析對于階段性轉折點能時常給予很好的提示。當時間指示大波段的轉折周期可能來臨，尤其在價格走勢上已經(jīng)有所體現(xiàn)，那么選擇退場將是安全穩(wěn)妥的做法。另外，相反理論在退場方面有時也能夠提供有益的幫助，但它不能去指導進場，因為測量“精度”太差，其判斷仍限于主觀感覺。

⑷潛在基本面的改變。當主導趨勢的基本因素開始出現(xiàn)不利的改變，或是潛藏的反向因素有壯大的趨向，也許此時的市場表現(xiàn)并未出現(xiàn)不利局面，甚至是狀況良好，但是投資者應當撤離市場。有一個隱含的事實值得注意：累計盈利每向前推進一步，那么距離潛在的虧損也就近了一步。

外匯風險控制的12條經(jīng)驗

外匯保證金交易是高風險的投機行為，把風險降為零顯然是不可能的，因此如何最大范圍內的控制和降低風險顯得尤為重要。以下控制外匯風險交易的12條金玉良言可以作為外匯交易的導航燈。

1、對你的交易結果做好紀錄。

2、期冀和恐懼是投機者兩個最大的敵人。

3、為你的交易做好計劃;按你的計劃執(zhí)行交易。

4、不管你輸了多少，保持一個積極的態(tài)度。

5、不要過分自信——它會成為你最大的仇敵。

6、不斷設定更高的交易目標。

7、設定止損是很多交易者成功的關鍵——限制你的虧損!

8、最成功的交易商是做長線交易的交易商。

9、成功的交易者在壞消息時買，在好消息時賣。

10、成功的交易者不怕在高位時買進，在低位時賣出。

11、成功的交易者有效地規(guī)劃時間來進行市場研究。

12、成功的交易者為他們所做的每一筆交易都設定有贏利目標。

外匯投資風險產(chǎn)生原因

1外部因素劇烈變動。影響外匯價格變動的因素突然之間發(fā)生巨大變動，例如重要經(jīng)濟指標的變動、爆發(fā)政變、政府政策的改變、匯率變動劇烈等等，會使外匯價格有一個較大的波動，投資者還沒有來得及給予回應時，會存在一定的風險。

2操作風險。由于投資者在投資過程中，"貪"、"怕"、"賭"的心理作怪，而造成的損失。因為市場在隨時變化，心態(tài)隨著市場調整是最重要的。

3網(wǎng)絡技術風險。由于外匯投資都是通過網(wǎng)絡下定單的，電子信息系統(tǒng)的技術性和管理性安全就成為網(wǎng)絡交易運行的較為重要的技術風險。這種風險既來自計算機系統(tǒng)停機、磁盤列陣破壞等不確定因素，也來自網(wǎng)絡外部的數(shù)字攻擊，以及計算機病毒破壞等因素。

風險控制方法

1由于客戶的開倉資金在外匯現(xiàn)貨市場中被放大了100倍，使客戶有更多資金在市場中運做，獲得最大利潤，但同時風險也被放大了，如不能很好的控制風險，資金會損失很多，高利潤與高風險是密不可分的，應嚴格堅決執(zhí)行紀律，將風險控制在最低限度。

2嚴守風險控制策略--如果能夠嚴守止損策略，那么外匯投資買賣風險反而較股票市場更容易控制，股票的漲跌停板是政府規(guī)定的,但是外匯的漲跌停板是由你自己去設定的.盈利的機會亦較股票市場更多，利潤亦高。