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中信2250億注資中信泰富閃電整體上市創(chuàng)央企改制先例

中信集團(tuán)借殼中信泰富 不會(huì)影響子公司上市地位

中信泰富獲中信注資2800億港元 復(fù)牌后股價(jià)或大漲

 鳳凰財(cái)經(jīng)綜合訊 據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，中信集團(tuán)擬透過(guò)向中信泰富注入100%資產(chǎn)，曲線在本港整體上市，為中央推進(jìn)國(guó)企改革踏出重要一步。市場(chǎng)估計(jì)，中信泰富今日復(fù)牌股價(jià)將急升。

此次如蛇吞象的收購(gòu)，代價(jià)尚未有定案，投資界以中信集團(tuán)的資產(chǎn)凈值衡量，總收購(gòu)價(jià)應(yīng)逾2,800億元 （港元，下同），將成為香港港史上最巨額的注資交易。

中信泰富在美國(guó)掛牌的預(yù)托證券（ADR）錄得33.1萬(wàn)元成交，本港今晨4時(shí)，折算報(bào)13.11港元，較港停牌前股價(jià)高3.6%。

新股作價(jià)每股13.48 溢價(jià)6.48%

中信泰富昨晚公布，已就收購(gòu)母公司中信集團(tuán)100%股權(quán)簽訂框架協(xié)議，將以現(xiàn)金及發(fā)行新股的模式進(jìn)行收購(gòu)，新股代價(jià)為每股13.48元，較中信泰富停牌前12.66元溢價(jià)6.48%。

支付代價(jià)中的現(xiàn)金及發(fā)行新股比例未定，投資界估計(jì)，按公眾持股量不少于25%計(jì)，中信泰富未來(lái)或需要進(jìn)行最少550億元的融資活動(dòng)。

國(guó)企改革新途 借注資整體上市

接近中信泰富消息稱，中信集團(tuán)今次借注資中信泰富來(lái)實(shí)現(xiàn)整體上市，是國(guó)企改革的新方式，而且注資較申請(qǐng)獨(dú)立上市更快及更佳。

身兼中信泰富主席及中信集團(tuán)董事長(zhǎng)的常振明表示，交易可增加中信泰富業(yè)務(wù)的多元性及規(guī)模，擴(kuò)大資產(chǎn)及資本，增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力，從而把握中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)的各種機(jī)遇，發(fā)揮綜合優(yōu)勢(shì)與整體協(xié)同效應(yīng)，提升經(jīng)營(yíng)效率。

中信集團(tuán)于1979年成立，業(yè)務(wù)涉獵甚廣，包括銀行、證券、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施、資源能源等業(yè)務(wù)，于內(nèi)地及本港上市分別擁有5家及9家上市公司，包括兩地上市的中信證券（06030）。

根據(jù)中信官網(wǎng)資料，集團(tuán)于2012年總資產(chǎn)3.56萬(wàn)億元人民幣：據(jù)最新公告，2013年底的股東權(quán)益約2,250億元人民幣。

有基金經(jīng)理指，中信集團(tuán)透過(guò)注資實(shí)現(xiàn)整體上市的方式相當(dāng)新穎，目前中信泰富市值只有約460億元，但要吞并總資產(chǎn)逾3.5萬(wàn)億元人民幣的中信集團(tuán)，可謂蛇吞象，估計(jì)中信泰富今日復(fù)牌后，股價(jià)會(huì)大漲。

現(xiàn)時(shí)中信集團(tuán)持有中信泰富57.51%股權(quán)，截至去年底，中信集團(tuán)的股東權(quán)益約2,250億元人民幣（約2,812億港元），不包括中信泰富在內(nèi)的凈利潤(rùn)為340億元人民幣。

按照中國(guó)相關(guān)法例，收購(gòu)對(duì)價(jià)不能低于財(cái)政部核準(zhǔn)，以及由獨(dú)立評(píng)估師評(píng)定、截至去年底止的股份評(píng)估價(jià)值。

事實(shí)上，常振明兩周前曾表示，整體上市的計(jì)劃如果一切順利，預(yù)計(jì)今年內(nèi)可完成，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)曾估計(jì)中信集團(tuán)整體上市的集資額或高達(dá)100億美元（約780億港元）。