農(nóng)業(yè)銀行公告稱，擬向不超過200名對(duì)象發(fā)行總額不超過8億股優(yōu)先股，不超過800億元的募資將按相關(guān)規(guī)定用于補(bǔ)充公司其它一級(jí)資本。

公告顯示，計(jì)劃發(fā)行的優(yōu)先股每股票面金額100元，將按票面金額平價(jià)發(fā)行。優(yōu)先股發(fā)行將全部采取非公開發(fā)行的方式。按照中國(guó)銀監(jiān)會(huì)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審核批準(zhǔn)情況，根據(jù)市場(chǎng)狀況分次發(fā)行。

農(nóng)業(yè)銀行自中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起在6個(gè)月內(nèi)實(shí)施首次發(fā)行，數(shù)量不少于總獲批發(fā)行數(shù)量的50%，剩余數(shù)量在24個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。

農(nóng)業(yè)銀行表示，此次發(fā)行不安排向原股東優(yōu)先配售，發(fā)行完成后，該行經(jīng)營(yíng)與收益的變化由該行自行負(fù)責(zé)；因此次優(yōu)先股發(fā)行引致的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行負(fù)責(zé)。發(fā)行的優(yōu)先股股息采用分階段調(diào)整的票面股息率，也不設(shè)置投資者回售條款，該公司有權(quán)自發(fā)行日期滿5年之日起于每年的優(yōu)先股股息支付日全部或部分贖回本次發(fā)行的優(yōu)先股，贖回期至全部轉(zhuǎn)股或者全部贖回之日止。

另外，在以下兩種情況下，農(nóng)業(yè)銀行優(yōu)先股可以強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為普通股，強(qiáng)制轉(zhuǎn)股價(jià)為2.43元/股。

其一，當(dāng)公司核心一級(jí)資本充足率降至5.125%或以下時(shí)，由該公司董事會(huì)決定，此次發(fā)行的優(yōu)先股應(yīng)按照強(qiáng)制轉(zhuǎn)股價(jià)格全額或部分轉(zhuǎn)為該公司A股普通股，并使該公司的核心一級(jí)資本充足率恢復(fù)至5.125%以上。核心一級(jí)資本又叫產(chǎn)權(quán)資本，補(bǔ)充核心資本是商業(yè)銀行提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力的最根本手段。

其二，當(dāng)公司發(fā)生二級(jí)資本工具觸發(fā)事件時(shí)，此次發(fā)行的優(yōu)先股應(yīng)按照強(qiáng)制轉(zhuǎn)股價(jià)格全額轉(zhuǎn)為該公司A股普通股。

農(nóng)行公告明示，二級(jí)資本工具觸發(fā)事件是指以下兩種情形的較早發(fā)生者：一是中國(guó)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)定若不進(jìn)行轉(zhuǎn)股或減記，該公司將無法生存；二是相關(guān)部門認(rèn)定若不進(jìn)行公共部門注資或提供同等效力的支持，該公司將無法生存。