獐子島養(yǎng)殖場。目前正值蝦夷扇貝的捕撈季，每天會有多只捕撈船前往海區(qū)捕撈作業(yè)。 南都記者周亮攝

素有“海底銀行”之美譽的大連獐子島，沿岸迂回曲折，巖礁交錯，水質(zhì)清澈，享有“北緯39°原產(chǎn)地”標識，以盛產(chǎn)名貴海產(chǎn)品而名揚海內(nèi)外。

主營養(yǎng)殖扇貝、海參、鮑魚的獐子島(002069)，2006年登陸A股市場，募集資金大舉投入后，業(yè)績開始大幅增長，并由此受到包括社保基金在內(nèi)的眾多機構(gòu)青睞，關(guān)注度極高，被譽為“水產(chǎn)第一股”。

但近兩年來，獐子島經(jīng)營出現(xiàn)惡化跡象，凈利潤下滑。獐子島不久前突然宣布巨虧，一股怪異的冷水團讓價值8億元的扇貝“集體跑路”。投資者不禁要問，獐子島究竟怎么了？

為了尋找答案，南都記者奔赴公司所在地大連和獐子島，實地展開“尋貝之旅”。

巨虧8億元

11月7日，風(fēng)浪稍緩，停航兩天的渡輪重新開放通往獐子島。南都記者乘“兩岸幸福號”船顛簸了2個小時，從大連港抵達獐子島。小鎮(zhèn)面積15平方公里，人口不超過1 .5萬人。當(dāng)天吹著6級的風(fēng)，進入旅游淡季后的獐子島顯得有點冷清。“島上突然來了很多記者采訪獐子島公司的事情。”位于碼頭的一家獐子島專賣店的售貨員稱。

深秋時節(jié)，原本是獐子島居民一年中最忙碌的日子，他們要到自己引以為傲的海洋牧場中底播扇貝幼苗，為將來的豐收奠定基礎(chǔ)。

然而一紙巨虧8.12億的公告，不僅讓小島居民的心中埋下了陰影，也砸碎了股民對獐子島的美好愿景。

10月31日，獐子島公司公告稱，發(fā)現(xiàn)部分海域的底播蝦夷扇貝存貨異常，決定對105.64萬畝海域底播蝦夷扇貝存貨放棄采捕，對43 .02萬畝海域的底播蝦夷扇貝存貨計提跌價準備2 .8億元，合計影響凈利潤7 .6億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤巨虧最終修正為8 .12億元，造成這一巨虧惡果的直接罪魁是自然災(zāi)害。受此影響，預(yù)計2014年全年虧損。公司股票已于10月14日停牌至今。

然而，公司的解釋并不能完全打消投資者的疑慮，而此時更傳來了2011年投苗“造假”的聲音，也讓監(jiān)管層介入。11月4日，深交所下發(fā)問詢函，要求公司自查。上周末，證監(jiān)會宣布正式介入，嚴查獐子島。

獐子島是否造假，一個關(guān)鍵點在于它是否遭到了“天災(zāi)”——— 冷水團的襲擊。

據(jù)了解，所謂黃海冷水團是指與周緣水體相比，以溫度低、鹽差小為其主要水紋特征的盤踞在黃海的重要的一個水體。

南都記者留意到，在2012年獐子島公司年報中，此前從未出現(xiàn)的神秘概念冷水團悄然登場。而在2011年之前的所有年報中，無論是經(jīng)營分析還是投資警示，都從未提到過“冷水團”對公司海產(chǎn)養(yǎng)殖的危害，甚至沒有出現(xiàn)過“冷水團”這個名詞。

在2011年年報的“養(yǎng)殖敵害、自然災(zāi)害及海水養(yǎng)殖病害風(fēng)險”分析中，公司鄭重其事地提到，在確權(quán)海域內(nèi)敵害“棘皮動物大面積爆發(fā)”，將會給公司養(yǎng)殖品種帶來極大危害。在當(dāng)年乃至此前數(shù)年的自然災(zāi)害風(fēng)險里，均只提及“臺風(fēng)、風(fēng)暴潮、氣候異常”等自然災(zāi)害，以及赤潮、溢油等環(huán)保事故可能對公司造成嚴重經(jīng)濟損失。

天災(zāi)是主因？

南都記者在獐子島采訪時，無論是獐子島公司高管，還是當(dāng)?shù)卣賳T，都一致認為，“冷水團”是導(dǎo)致扇貝減產(chǎn)的主要原因。

在獐子島發(fā)布會后，靜默了幾天的公司董事長吳厚剛接受新華社采訪時稱，這次的災(zāi)害就是天災(zāi)冷水團。扇貝“養(yǎng)在海底，死了大家都看不到。”

而不少投資者紛紛吐槽，公司高層的回應(yīng)往往在關(guān)鍵的時候，總是跑“岔道的”。

“聊的都是些官話。”出事后，在大連公司調(diào)研過的基金人士對南都記者稱，“現(xiàn)在好多問題都沒有說清楚。”

一家曾想過參與獐子島定增的合資險企的投資總監(jiān)表示，如是突發(fā)事件，大家都很難回避；但若存在造假，很大責(zé)任在于內(nèi)外部審計環(huán)節(jié)，投資者本身通過調(diào)查和研究是很難識破的。證監(jiān)會介入會加速事件的透明化。

“獐子島海域?qū)儆诒容^好的養(yǎng)殖海域，海底基本以粗砂和巖礁為主。扇貝死后連殼都沒有說不過去的。”一家位于大連地區(qū)的海洋資產(chǎn)調(diào)查鑒定評估機構(gòu)的技術(shù)負責(zé)人則稱，獐子島遭遇自然災(zāi)害的養(yǎng)殖區(qū)域水深是在50米左右，如真的像獐子島所稱的6月份遭遇冷水團死亡的話，其貝殼肯定是完好保留的，肯定會撈出死殼，絕對不可能出現(xiàn)“死不見尸”的情況，建議使用定點取樣，重潛方式取樣。

獐子島集團股份有限公司原為獐子島鎮(zhèn)辦集體企業(yè)，在2001年變更為股份公司。獐子島鎮(zhèn)成立的集體所有制企業(yè)——— 長海縣獐子島投資發(fā)展中心，則為獐子島集團股份有限公司最大股東。

帶著上述的種種疑問，南都記者來到獐子島鎮(zhèn)政府，在副書記辦公室，找到了獐子島黨委副書記王媛和獐子島鎮(zhèn)惠民辦張主任。

“獐子島作假非常難！”王媛對南都記者稱，“島民對于公司確實是有恨鐵不成鋼的感覺。”

作為海島最主要的經(jīng)濟來源，獐子島的業(yè)績與島上居民可謂是息息相關(guān)。獐子島鎮(zhèn)官員介紹，自1958年開始，當(dāng)?shù)爻闪⒓w公社，到1998年進行產(chǎn)權(quán)改革的時候，其他海島都選擇了將漁業(yè)產(chǎn)權(quán)承包或轉(zhuǎn)讓，只有獐子島保留了集體所有制。正因為多數(shù)股權(quán)屬于集體所有，獐子島如今的一舉一動，才備受當(dāng)?shù)厝说年P(guān)注。

“出了這么大的事情，居民們有些抱怨都可以理解，但說底播的時候摻沙子、石塊，這就太夸張了。而且我們也對百姓說，如果對養(yǎng)殖不懂就別說了。很多百姓對于冷水團的事情都缺少認知，或者是缺斤少兩的說法都以訛傳訛。”獐子島鎮(zhèn)惠民辦張主任對“摻沙說”感到憤慨。底播投苗是獐子島鎮(zhèn)的大事，公司專門從福建租大型的船舶來進行投苗，這些都是記錄在案的客觀事實。

張主任介紹，事情發(fā)生后，包括董事長吳厚剛在內(nèi)的獐子島集團管理層在11月1日下午趕到島上，隨后11月2日鎮(zhèn)政府出面召開了兩次會議，由管理層進行介紹情況并解釋原因，與會人員既有資歷老、年齡大的各委員會成員，也有人大代表、政協(xié)委員以及居民代表。張主任說，獐子島人從最開始種植海帶，到之后浮筏養(yǎng)扇貝，再到深海底播蝦夷扇貝，碰到過許許多多困難。

“蝦夷扇貝底播的時間集中在每年11月中旬前后，參與人員眾多。如果大面積摻沙造假，那不是全島人都知道了？”獐子島鎮(zhèn)黨委宣傳委員趙志衛(wèi)一貫口徑地稱，“扇貝苗都是裝在一個網(wǎng)狀帶眼的箱子里，根本沒有辦法裝沙子，更何況40%- 50%的比例。你要說里面有海帶、雜物那是可能的，畢竟扇貝苗就是從海水里取出來的，有一點雜物很正常。”

“今年集團公司海底播苗也有60萬海畝，你說這么多苗都沒有問題是不現(xiàn)實的。”張主任則稱，苗種問題只可能出現(xiàn)在管理流程上。“苗種在育苗、運輸、播種時，哪個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都會影響扇貝苗的生長。”

“獐子島海域特別復(fù)雜，我們還制作了海底地圖。深水養(yǎng)殖仍然是禁區(qū)，現(xiàn)在來看確實是失敗了。目前近海養(yǎng)殖還沒有問題，但不能保證長遠不出現(xiàn)問題。海洋養(yǎng)殖處處充滿風(fēng)險，所以公司要積極轉(zhuǎn)型。”張主任則稱。

對于海洋養(yǎng)殖風(fēng)險的問題，吳厚剛也表示，針對漁業(yè)的海上氣象工作比較被動，大多監(jiān)測預(yù)報暴雨、降溫、臺風(fēng)等，一些漁業(yè)的風(fēng)險沒法識別，比如洋流、冷水團。哪里遭災(zāi)了出事了，誰也說不清楚。很多人也沒有概念。

獐子島在之前的公告中，曾提及建立了24小時水溫監(jiān)測系統(tǒng)。而在這次受災(zāi)中，這些數(shù)據(jù)并沒有起到多大的預(yù)警作用。對此，獐子島董秘孫福君稱，對于水溫監(jiān)測系統(tǒng)，應(yīng)該從兩方面來講，一是提取數(shù)據(jù)的周期比較長，二是對它的研究沒有形成一個有效的機制，這也是下一步我們公司必須要改進的重要方面。

海底播苗之疑

然而，突然暴發(fā)的20年不遇的冷水團來得似乎太過巧合。南都記者在島上走訪，當(dāng)問起扇貝絕收的原因時，不少當(dāng)?shù)鼐用駥τ诠窘o出的冷水團說法并不認同，以至于“造假”、“謊言”的指責(zé)不絕于耳。

在碼頭和一線作業(yè)的員工在面對陌生人詢問時，變得非常謹慎，說“公司和政府不讓多講”。只有少數(shù)員工愿意說幾句。“發(fā)生這么大的事情，作為公司的員工，心里肯定不好受，關(guān)系到我們的收入。”一名在獐子島工作了5年的員工坦言，“自己從未聽說過冷水團這個詞，也是公司開會才知道的。關(guān)于育苗的事情，不太好說。”

南都記者獲悉，2011年絕收的那批苗，只有10%是公司自己培育的，其余90%是從外邊購買的。根據(jù)獐子島董事長吳厚剛的說法，“從旅順、海洋島、大長山、小長山這些地方購買，大都是當(dāng)?shù)貪O民育成，公司集體收購。”

目前正值蝦夷扇貝的捕撈季，每天會有多只捕撈船前往海區(qū)捕撈作業(yè)。下午捕撈船陸續(xù)靠岸時，南都記者找到兩位在船上工作的員工，在叮囑記者不能透露其姓名后，這兩位船員稱，“在船上干了好幾年了，都是自己去播的苗，2011年這批苗特別少。”

“你可以留意公司兩年前的公告。公司也公告過這方面的事情。”有員工也認同“摻沙說”，但沒有正面回答記者提問，并表示，“從外面收購苗種的時候缺斤少兩。”按照這名員工的說法，當(dāng)時主管收苗業(yè)務(wù)的是某高層的親屬，但事發(fā)后已經(jīng)被開除。

“2012年，確實有負責(zé)我們某一個育苗基地一部分苗種收購的員工，因為收受賄賂被查處。是有人向我們公司舉報，然后由我們公司向公安機關(guān)提出立案。有一名管理人員因為負有管理責(zé)任，受到內(nèi)部處理，目前已經(jīng)離開公司了。”獐子島公司高管對南都記者如是表示。

“這幾年，獐子島質(zhì)量在下滑，出產(chǎn)的扇貝也是越來越小。”有當(dāng)?shù)貚u民對南都記者稱，“在我們這里，要遭受這么重災(zāi)害必須是遇上臺風(fēng)。近幾年，我們這里都沒有遇到過特別大的臺風(fēng)。海域里面的海產(chǎn)品都長得很好?？戳穗娨晥蟮赖脑颍贿^還是不太相信。”

獐子島公司高管對于這種說法不屑一顧，他對南都記者稱，按照扇貝底播3年后采捕的規(guī)律，如果在2007年就出現(xiàn)大面積“摻沙”，那么其對應(yīng)的2010年凈利潤就應(yīng)有所下降，但當(dāng)年凈利潤不減反增明顯。“我們底播的苗都是從長海縣4個育苗基地中采購的，播苗用的船是從福建租來的。在這個過程中，出現(xiàn)這種嚴重問題的可能性并不大。我們的大股東多數(shù)都是獐子島的居民，大家都會為自己的利益考慮，不可能將這種情況放過去。”

同海域企業(yè)未減產(chǎn)

與獐子島公司不同，南都記者在獐子島周邊區(qū)域的養(yǎng)殖企業(yè)走訪時，受訪企業(yè)或者個人均稱養(yǎng)殖產(chǎn)品并未受到大規(guī)模滅絕或者減產(chǎn)。

“我們也受過災(zāi)，當(dāng)時只是一些浮筏養(yǎng)殖海產(chǎn)品受到影響，但影響肯定沒有這么大。”一位獐子島漁民表示。

10月31日召開的獐子島公司災(zāi)情說明會上，出席的人員表示，不止獐子島一家受影響，長海縣漁業(yè)全遭遇了這個問題。

據(jù)了解，大連海洋島水產(chǎn)集團股份有限公司的海域和緯度與獐子島接近，主營業(yè)務(wù)也一致。海洋島公司在幾年前也曾謀求上市，其擁有320萬畝海域，與獐子島旗鼓相當(dāng)。

“最新消息是，海洋島在海上作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)了2011年播的扇貝也受到了冷水團的影響，只是沒有公布，而且公司董事長和董秘都去了國外。”長?？h有關(guān)官員對南都記者稱。

但是，海洋島公司的兩位捕撈人員則對記者稱，“今年的扇貝收成不錯，沒有受到冷水團影響。”

“現(xiàn)在正是海貨銷售旺季，銷售業(yè)績十分可觀，僅僅是蝦夷扇貝，單月銷售5000萬左右。”南都記者通過電話聯(lián)系到了在青海參會的海洋島銷售部人員。

“海洋島的海洋部分跟獐子島是挨著的，但海洋島的蝦夷扇貝沒有聽說遭遇冷水團災(zāi)害。”當(dāng)?shù)貪O民表示。

事件也影響到了同為海水養(yǎng)殖的上市公司東方海洋、好當(dāng)家兩家公司的股價。11月4日，包括了華夏基金、安邦資產(chǎn)、瑞銀證券等10家機構(gòu)集團緊急調(diào)研東方海洋公司。

兩家均表示，公司與獐子島的養(yǎng)殖海域、養(yǎng)殖品種與方式都大不同，冷水團不會影響公司的生產(chǎn)經(jīng)營。

東方海洋董秘于德海介紹，“獐子島養(yǎng)殖海域歷史上也曾經(jīng)出現(xiàn)過冷水團，但公司所在的渤海灣從未出現(xiàn)過冷水團。另外，冷水團主要影響的是扇貝的存活，此次獐子島受災(zāi)的是蝦夷扇貝，海參并沒有受影響。”

資金壓力嚴峻

百萬畝扇貝絕產(chǎn)給獐子島公司帶來的影響也開始顯現(xiàn)。

在公司總部所在地的一個角落中，有一家獐子島海產(chǎn)品專賣店，在冰柜中也有著一些扇貝產(chǎn)品。一個銷售經(jīng)理對南都記者介紹，“公司遭遇困難后，急需加快資金周轉(zhuǎn)。這個月我們已經(jīng)開始打折，以前我們不會把價格做得這么低。扇貝的每斤價格在30元左右。”

而獐子島公司高層則稱，公司仍處于正常運營中。目前公司現(xiàn)金流很安全，不存在問題。

不過，面對市值即將可能發(fā)生暴跌的局面，公司在6月份發(fā)布的定增計劃或許面臨流產(chǎn)，資金鏈緊繃的質(zhì)疑聲不絕于耳。

據(jù)了解，獐子島近幾年業(yè)務(wù)擴張和資本支出資金主要依靠銀行貸款和短期融資來解決。

2011年至2014年9月，獐子島期末負債率一直在攀升，從3 8 .5 %攀升至71.43%。是8家水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)上市公司中負債最高的公司。

從2011年開始，上市公司便已陷入了“借新還舊”、“借短還長”的資金窘迫狀況：不但大量發(fā)行短期融資券償還到期借款和股東分紅，而且有息負債的期限不斷下降，“短借長投”模式下極易造成企業(yè)經(jīng)營的現(xiàn)金鏈斷裂。

公司面臨的資金壓力頗為嚴峻。公司2014年三季報顯示：公司短期借款從年初的15.3億元驟增至26.8億元；長期借款則從3.4億元增加至7.2億元左右。公司賬上貨幣資金只有8.21億元。

今年6月份的定增價格成為影響定增是否能順利發(fā)行的重要原因，數(shù)據(jù)顯示，獐子島停牌前價格在15.46元，如果復(fù)牌后出現(xiàn)3個跌停，獐子島的股價將下降到12元以下，低于12.6元的定增發(fā)行價格。

另一方面，市場對于獐子島控股股東是否挪用公司資金產(chǎn)生擔(dān)心。目前，大股東的融資計劃也處于停滯狀態(tài)。

長?？h獐子島投資發(fā)展中心在獐子島三季報發(fā)布之前就擬發(fā)行私募債20億元。不過，獐子島官員也表示，目前投資者都在觀望，私募債的發(fā)行暫緩。

對于發(fā)行私募債之后的用途，上述人士表示，將通過獐子島股東大會方式將這筆資金轉(zhuǎn)借至獐子島集團股份有限公司，“期限為5年，支持獐子島海洋牧場等各大業(yè)務(wù)模塊的發(fā)展。”

目前，大股東獐子島投資發(fā)展中心持有的67.59%的股份已經(jīng)處于質(zhì)押狀態(tài)。如果獐子島復(fù)牌后股價大跌，大股東可能被要求追加質(zhì)押。

獐子島董事長明確表示，大股東獐子島投資發(fā)展中心在做房地產(chǎn)項目，“他們在大連做住宅，還有商業(yè)地產(chǎn)。他們很多是通過股權(quán)質(zhì)押融資，用股票質(zhì)押給銀行、信托、券商。”

據(jù)公開資料顯示，獐子島曾在2010年將旗下耕海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，作價1.24億元轉(zhuǎn)讓給大股東長?？h獐子島投資發(fā)展中心，退出房地產(chǎn)市場。而后者則一直將房地產(chǎn)作為主營業(yè)務(wù)之一，在大連市開發(fā)耕海廣場、國民院子等多個房地產(chǎn)項目。

另據(jù)獐子島鎮(zhèn)政府工作人員介紹，長海縣獐子島投資發(fā)展中心在獐子島上也擁有一個回遷房項目。

南都記者采訪獐子島鎮(zhèn)惠民辦張主任時，其也表示，當(dāng)年為了讓鎮(zhèn)上居民分享到更多發(fā)展成果，長?？h獐子島投資發(fā)展中心利用每年的股權(quán)分紅，投資于房地產(chǎn)和股票市場，這是一個錢生錢的方法。

自從獐子島2006年上市以來，包括分紅和補助等累計分配7億多元，島上居民也受益不少。“每個居民都有股權(quán)收益金，每年大概1000多元，另外還有居民臨時性生活補助，按照年齡高低，每年2000元以上。”張主任表示。

獐子島事件還在持續(xù)，公司證券部工作人員對南都記者稱，公司還將更新公告。

相關(guān)報道

相關(guān)方“拋包袱”

隨著時間的推移和媒體的追蹤報道，為扇貝絕收“背書”的中科院海洋所也出來否認為事件定災(zāi)。

在10月31日獐子島召開海洋牧場災(zāi)情說明會上，發(fā)布的一份來自中科院海洋所的會議紀要，被認為是權(quán)威科研機構(gòu)對此事件的定災(zāi)證明。

值得注意的是，獐子島集團與中科院海洋所成立的“海洋生態(tài)養(yǎng)殖聯(lián)合實驗室”已經(jīng)成立6年之久，致力于打造“數(shù)字化海洋”。從這個意義上說，中科院海洋所無疑是獐子島集團的“合作伙伴”。

在獐子島事件中，受質(zhì)疑的還有會計師事務(wù)所。

大華會計師事務(wù)所10月31日進行了專項說明。會計師事務(wù)所形容“災(zāi)難之深”時說，“一網(wǎng)下去沒有網(wǎng)到東西，撈上來的都是死殼”。

據(jù)大華會計事務(wù)所出示的監(jiān)盤說明顯示，在10月18日、20日和25日三天的盤點中，盤點人員有盤點船只的船長及船上作業(yè)人員、獐子島公司的財務(wù)人員以及會計師事務(wù)所的監(jiān)盤人員。對2011年度底播在獐子島南以及西南方向的76.0834萬畝海域，共抽取65個點，監(jiān)盤面積757.90畝。

然而，這樣的證明是否可信？吳厚剛透露，因為受到天氣等客觀因素的影響，在抽測盤點時，會計師只能選幾個點參加。“我們選90個點，他只能跟幾個點去盤點。”

“我們10月份這次大約花了一個月時間盤點，由于大浪等原因，會計師只有3天能下海去監(jiān)盤。”吳厚剛說。這意味著會計師可能只掌握了不到10%的情況，難以令人信服。

基金成功“逃亡”

獐子島上市后，存貨居高不下一直被機構(gòu)投資者詬病。“獐子島2014年上半年披露的存貨金額達到28.30億元，作為水產(chǎn)養(yǎng)殖公司，這個存貨過高，且公司財務(wù)數(shù)據(jù)及業(yè)績不盡理想，因而對獐子島相對謹慎。從業(yè)績來看，2014年上半年獐子島實現(xiàn)營業(yè)收入12.5億元，同比增長10 .3%，實現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤4846萬元，同比下降8.1%。扇貝、海參、鮑魚的銷售收入同比均出現(xiàn)下跌。”一位在三季度減倉獐子島的基金經(jīng)理表示，對獐子島經(jīng)營及業(yè)績的疑慮，是減持獐子島的最直接原因。

早在業(yè)績大幅下滑的2012年，市場中便不乏指控獐子島公司“財務(wù)操縱”的質(zhì)疑，如深圳上善若水投資資產(chǎn)管理有限公司投資總監(jiān)岳大攀的文章里，更直指獐子島將是下一家“藍田股份”，而吳厚剛則大呼“不公平。”

南都記者梳理獐子島歷年年報發(fā)現(xiàn)，其存貨情況主要有以下特征：逐年增長；存貨增長主因被歸結(jié)為“蝦夷扇貝底播面積增加”。

冷水團過后，庫存一下回到了上市前。投資者難免出現(xiàn)要“死要見殼”的要求。

記者觀察到，公司在“負債資本化”會計處理模式下，一方面上市公司通過將已確權(quán)的海域使用權(quán)抵押獲得的資金，大規(guī)模投入后續(xù)的海域使用權(quán)收購與兼并；另一方面，則將海域使用權(quán)等收購成本納入“消耗性生物資產(chǎn)”分期攤銷，并借此向外界展示自己日益龐大的“苗種投放”規(guī)模。

公司董秘孫福君如此回應(yīng)稱，2006年剛上市時，公司的消耗性資產(chǎn)主要是蝦夷扇貝，但后期資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不同，比如，2011年左右，公司鮑魚產(chǎn)量占比提升。在種苗方面，剛上市時公司主要采購的是二級苗，現(xiàn)在主要采購三級苗。這幾年苗價上漲的不是二級苗，而是三級苗。“剛上市時苗種價格約5分/枚，現(xiàn)在已是8.5分/枚”。第三個因素是海域使用金，從以前的10元/畝漲至目前的60元/畝。

統(tǒng)籌劉斌采寫周亮實習(xí)生郭施亮發(fā)自大連獐子島制圖：小偉