萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)周三起招股集資300億港元 被指估值偏高
2014年12月08日 16:17
來源:鳳凰財(cái)經(jīng)
鳳凰財(cái)綜合訊 王健林旗下萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)今日啟動(dòng)路演,據(jù)招股文件顯示其最終招股價(jià)上限為49.6港元,不計(jì)手續(xù)費(fèi)每手4960港元。萬達(dá)本次共發(fā)行6億新股,集資額250.8至297.6億港元,低于此前投行的預(yù)期,
據(jù)悉,萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)將于本周三開始公開招股,12月22日掛牌上市。雖然招股價(jià)低于預(yù)期,但仍有不少分析員認(rèn)為其估值過高。
另據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道,萬達(dá)為了給上市“保駕護(hù)航”,引入11名基礎(chǔ)投資者累計(jì)投資20億美元(約156億港元),其中包括各投資3億美元(約23.4億港元)的科威特投資局、中國人壽及中國平保。對(duì)沖基金Och-Ziff及荷蘭退休基金APG則分別投資2.5億美元及2億美元。萬達(dá)安排行包括中金、匯豐、摩根士丹利、瑞信等。
市值逾1622億遜投行預(yù)測
另據(jù)消息指出,上市后萬達(dá)市值將介乎208億至247億美元(約1,622億至1,927億港元),意味發(fā)行新股將占擴(kuò)大后股本約15%,亦較高盛及花旗此前預(yù)測逾2,500億元為低。
以萬達(dá)創(chuàng)辦人王健林原來持股約59%計(jì),其股權(quán)將于上市后攤薄至51.3%左右。以上述上市后市值推算,王健林的財(cái)富將約832億至989億元。
王健林身家暫仍落后馬云
相對(duì)中國首富馬云于阿里巴巴持股市值1,617億元,王健林仍相對(duì)落后,不過后者的影院業(yè)務(wù)正籌備于A股上市,料可再增王健林財(cái)富,挑戰(zhàn)首富寶座。
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