鳳凰財(cái)經(jīng)訊 12月8日，香港《文匯報(bào)》消息，有望成為今年集資王的大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)昨日進(jìn)行路演，大連萬(wàn)達(dá)調(diào)低IPO規(guī)模至297.6億元，較市場(chǎng)預(yù)期的60億美元（468億港元）為少，但集資額仍然拋離對(duì)手中廣核（集資245.3億元）及港燈（集資241.7億元）。分析師認(rèn)為，大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)將集資金額縮減三分之一，主要是想吸引憂慮萬(wàn)達(dá)龐大債務(wù)的投資者。

據(jù)初步招股文件顯示，大連萬(wàn)達(dá)擬發(fā)行6億股新股，每股招股價(jià)介乎41.8元至49.6元，集資額為250.8億至297.6億元，較早前傳出的468億元集資額有所調(diào)低。若行使15%超額配股權(quán)，集資額將增至最高342.2億元。據(jù)悉，萬(wàn)達(dá)上市后市值將介乎1,870.5億至2,219.5億元（未計(jì)超額配股）。

明起招股入場(chǎng)費(fèi)5009

大連萬(wàn)達(dá)將于明天（10日）至下周一（15日）公開(kāi)招股，下周二（16日）定價(jià)，12月23日正式掛牌。每手100股，入場(chǎng)費(fèi)5,009.98元，主要集資所得將用于為10個(gè)項(xiàng)目作融資；余下10%的所得款項(xiàng)凈額將用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。

上市前夕，集團(tuán)已引入11名基礎(chǔ)投資者護(hù)航，認(rèn)購(gòu)逾半集資額?；A(chǔ)投資者陣容包括科威特投資局、中國(guó)人壽、中國(guó)平安、Och-Ziff及荷蘭退休基金APG等，合共總值近20億美元，折合約154億港元的股份，相當(dāng)于集資額的半數(shù)。

分析師指出，大連萬(wàn)達(dá)早前快速擴(kuò)張10年，已累積1,797億元人民幣的高負(fù)債，導(dǎo)致部分投資者卻步，故萬(wàn)達(dá)削減了IPO規(guī)模以吸引這類(lèi)型的投資者。不過(guò)亦有出席推介會(huì)的投資者認(rèn)為，現(xiàn)時(shí)兩地股市的投資氣氛熾熱，萬(wàn)達(dá)是內(nèi)房龍頭，定價(jià)亦算合理，加上基礎(chǔ)投資者陣容龐大，故看好其前景。