1名稱

在產品推銷時，投資顧問往往習慣用“打折股票”、“基金”、“債券”或“票據”等詞眼掩蓋產品的本質。

2收益

預期收益率和最終收益率并無絕對關系，前者只是銀行等金融機構根據數據模型或過往業(yè)績的測算而得出的結果，而這些被夸大的預期收益率可能因其放大效應而迷惑投資者眼球。

3品牌或關系

機構的品牌甚至人情關系都可能左右投資者的決策，而投資者往往因此而麻痹大意，忽略了投資的風險甚至產品的基本類別。

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