金吾財訊 | 德康農(nóng)牧(02419)逆市沖高，臨近午盤漲幅擴大，截至發(fā)稿，漲17.13%，報46.15港元，成交額3.02億港元。
招商證券研報指出，德康長期深耕于生豬及黃羽雞養(yǎng)殖行業(yè)，經(jīng)年累積的育種優(yōu)勢使得其畜禽成本領先于同行。生豬：公司自主培育的德康E 系種豬自2023 年起大面積推廣，降本成效顯著；估算目前公司完全成本或已降至13 元/千克以下，成本居于行業(yè)第一梯隊。公司計劃自西南往華南及華東市場擴張，在自營農(nóng)場與一號家庭農(nóng)場穩(wěn)健擴張的同時，重點發(fā)展二號家庭農(nóng)場模式，預計未來三年公司生豬出欄增速在20~30%左右；黃羽雞：公司充分利用其種雞資源優(yōu)勢，提高中慢速及中速型黃羽肉雞的比例；加大華南地區(qū)的拓展力度，預計黃雞出欄量穩(wěn)中略有增長。
該行預計公司2025~2027 年分別實現(xiàn)營業(yè)收入256/322/421 億元，生物資產(chǎn)公允價值調(diào)整后凈利潤分別為44.4/48.8/76.8 億元，EPS 分別為11.41/12.55/19.74 元。上調(diào)至“強烈推薦”投資評級。
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