2009年11月12日 02:38第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

葉國(guó)靖

剛剛在港上市的恒大地產(chǎn)(03333.HK)，上市首日市值曾沖高至705億港元，公司老總許家印的身家也飆高至430億元人民幣，躍居內(nèi)地“新首富”。昨天，又一家內(nèi)房股龍湖地產(chǎn)(00960.HK)完成了公開(kāi)招股，在國(guó)際配售及公開(kāi)發(fā)售部分雙雙刷新恒大地產(chǎn)的紀(jì)錄，合計(jì)吸引資金突破千億港元，并獲得金融大鱷索羅斯旗下基金2億港元的認(rèn)購(gòu)。

龍湖本次發(fā)行10億股新股占公司總股本的20%，如按6.06~7.1港元的初步招股價(jià)計(jì)算，掛牌后市值可能達(dá)355億港元左右。而龍湖地產(chǎn)老總吳亞軍，以擁有龍湖23.43億股股份計(jì)算，上市后身家可能約為167億港元。

昨天，一位全程跟蹤龍湖地產(chǎn)上市進(jìn)程的知情人士向CBN記者透露，龍湖公開(kāi)發(fā)售部分凍結(jié)資金超過(guò)400億港元，以公開(kāi)招股集資7.1億港元計(jì)，超額認(rèn)購(gòu)達(dá)56倍。國(guó)際配售方面，吸引機(jī)構(gòu)資金超過(guò)100億美元，超購(gòu)12倍，兩者合計(jì)吸引資金約1200億港元。

“國(guó)際配售出現(xiàn)一票難求的局面，到路演最后幾天，一些知名的香港富豪也紛紛出手，單筆訂單金額最高達(dá)2億美元。”上述知情人士表示，不排除龍湖地產(chǎn)會(huì)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，或在完全能以上限定價(jià)的情況下，從投資者利益出發(fā)，略微調(diào)低定價(jià)。

龍湖此前初步招股文件顯示，該股已鎖定5位頗具分量的基礎(chǔ)投資者，包括：新加坡淡馬錫旗下的Dunearn投資公司，投資5000萬(wàn)美元；新加坡政府投資公司(GIC)，投資5000萬(wàn)美元；中國(guó)銀行(03988.HK)旗下中銀投資有限公司(BOCGI)，投資3000萬(wàn)美元；平安保險(xiǎn)(02318.HK)旗下的中國(guó)平安資產(chǎn)管理，投資3000萬(wàn)美元；香港置地旗下的Starsome，投資3750萬(wàn)美元。

從訂單結(jié)構(gòu)分析，目前龍湖地產(chǎn)投資者中，基金與銀行各占一半，長(zhǎng)線基金與對(duì)沖基金平分秋色，這樣的“組合”對(duì)上市后股票的增值性和流通性均有兼顧。就在昨天，CBN記者從龍湖地產(chǎn)官方渠道證實(shí)：在倫敦路演中，與“股神”巴菲特齊名的金融大鱷索羅斯旗下基金下單2億港元，以“無(wú)限價(jià)”方式認(rèn)購(gòu)了龍湖地產(chǎn)。

長(zhǎng)期跟蹤內(nèi)房股的易居(中國(guó))分析師薛建雄昨天對(duì)CBN記者表示，目前去香港上市的內(nèi)房股存在供過(guò)于求、互相競(jìng)爭(zhēng)的局面，數(shù)家內(nèi)地房產(chǎn)商已嘗到幸福的“苦果”，香港資本市場(chǎng)對(duì)內(nèi)房股進(jìn)入有嚴(yán)格挑選期。龍湖地產(chǎn)能獲得這樣的招股結(jié)果，實(shí)屬不易。

據(jù)聯(lián)交所規(guī)定，龍湖地產(chǎn)將于11月18日最終宣布發(fā)行定價(jià)。有基金經(jīng)理分析指出，不排除龍湖為了后市看漲，在定價(jià)上預(yù)留一定空間。一位下單認(rèn)購(gòu)龍湖地產(chǎn)的基金經(jīng)理解釋：“超購(gòu)56倍意味著回?fù)軛l款的實(shí)施前提已經(jīng)生效，公司未來(lái)幾天若決定增加公開(kāi)發(fā)售比例，則意味著要從國(guó)際配售額度中回?fù)芤欢〝?shù)量的股票?！?/p>

沒(méi)有永遠(yuǎn)的首富，只有最新的首富。上述知情人士稱，從7.1港元初步招股價(jià)、發(fā)行規(guī)模等指標(biāo)綜合考量，吳亞軍身家超越許家印和碧桂園(02007.HK)第一大股東楊惠妍有難度。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，吳亞軍擁有龍湖23.43億股股份，在公司上市后持股占比為46.9%。按6.06~7.1港元的初步招股價(jià)計(jì)算，其身家將在142億~167億港元之間。這個(gè)數(shù)字低于之前某富豪榜給吳亞軍評(píng)估的170億元人民幣，也低于楊惠妍的身家292億港元(以11月11日碧桂園3.02港元的股價(jià)折算)。吳亞軍成為內(nèi)地女首富的可能性不大。

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