2010年09月27日 05:37每日經(jīng)濟(jì)新聞【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

每經(jīng)記者 徐子莫 發(fā)自廣州

繼中秋節(jié)前夜順利通過港交所上市聆訊，今日(9月27日)，友邦將在港交所展開IPO推介。接近友邦高層的一些人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》透露，在友邦新發(fā)售股份中，有20%將售予基礎(chǔ)投資者。業(yè)內(nèi)人士猜測，最有望躋身該行列的將是英國保誠當(dāng)時收購友邦時扮演供股包銷商的兩家主權(quán)基金——卡塔爾投資局和新加坡投資公司。

消息人士透露，根據(jù)友邦I(lǐng)PO進(jìn)程，其正式路演將于10月6日開始，10月21日定價，10月29日掛牌。友邦上市聆訊異常順利，除了部分文件需要補(bǔ)交之外，港交所對其并無其他要求。

此次，友邦I(lǐng)PO目標(biāo)集資150億～200億美元。友邦發(fā)售價市賬率將超出韓國同行的1.3倍，但可能達(dá)不到當(dāng)初英國保誠集團(tuán)提出收購給出的參考價1.7倍。

有報道稱，AIG與美國財政部就有關(guān)償還納稅人援助資金的問題已經(jīng)達(dá)成某些共識。其中，美財政部可能將所持有該集團(tuán)490億美元的優(yōu)先股轉(zhuǎn)換成普通股。

港交所企業(yè)傳訊部羅小姐向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“對于還未公開招股的上市公司，我們不便透露任何內(nèi)容。”

對于此次IPO發(fā)行，友邦內(nèi)部人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者：“我們將在第一時間把信息透露給投資者，但目前還不是最佳時機(jī)。”

AIG預(yù)計，在于今年11月30日結(jié)束的財政年度內(nèi)，友邦稅前營運(yùn)利潤至少達(dá)到20億美元。2009年，友邦保險稅前營運(yùn)利潤約為18.4億美元。

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