2010年11月10日 18:16鳳凰網(wǎng)財經(jīng)【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

沃福剛·明肖:

謝謝夏斌。我們再聽聽另外幾位嘉賓的意見。

2010-11-10 16:12:29

曹文煉:

由于工作的關系，G20前三次會議，中國工作組的籌備，我參加了很多具體的工作。我記得在第一次G20會議之前，各國政府迅速達成了共識，要實行寬松的貨幣政策和適度寬松的財政政策。在第三次G20會議那段期間，國際貨幣體系是一個熱點的討論問題，包括我們央行的周小川先生也在報紙上闡述了他個人對超主權的貨幣的設想。這次G20會議主題還是圍繞著怎么解決更深層次的國際收支平衡的問題，包括剛才丹尼斯先生講到的投資平衡的問題。所以從這個角度來看，G20的治理架構，雖然我們遇到了70多年以來的大的一次世界危機，當然G20國家這個平臺的討論，全球治理的結構雖然是建立的時間晚了，但還是建立起了這樣一個世界討論的平臺。但對國際貨幣體系的研究，包括智庫們的討論也越來越深入了。所以我也覺得這種討論，雖然還沒有取得共識，也不可能那么短的時間內取得共識，因為各國的利益，政治家們的價值傾向都是不一致的，但這畢竟開始討論這些事情了，開始研究這些事情了，我覺得應該把這些研究引向深入。

2010-11-10 16:12:44

曹文煉:

我現(xiàn)在想講一個觀點，在有限的時間里講一個觀點，剛才大家討論比較多的國際收支不平衡的問題，中國這個國家是儲蓄率過高、消費率不足，美中兩國的最大不平衡、不對稱的問題。但它后面還是像中國這樣的國家，勞動報酬在初次分配中的比重較低，所以才導致了居民收入的增長和GDP的增長相對來說是慢于GDP的增長，在過去30年，GDP保持接近10%的增長，人均收入只有7%的增長速度。從中國這方面認識到了這個問題，我們最近“十二五”的建議當中，是擴大內需、提高勞動報酬的角度來講。在西方國家，在調整結構方面，我個人覺得進展還是緩慢，現(xiàn)在更多的還是偏重于貨幣政策的刺激作用，特別是最近引起爭論比較大的，像美聯(lián)儲的定量寬松的貨幣政策再拿出6000億美元發(fā)行國債，當然它有維持本國國內的秩序，防止國內的通脹，美國M1貨幣供應量在7月份已經(jīng)掉到4%了，9月份回升到7%。最近在國際上的批評比較多，它的這個政策對本國的經(jīng)濟作用是不是有限、不確定性很大，但對世界發(fā)展中國家，像熱錢流入、加大金融監(jiān)管的難度，這方面的影響會更大。這些問題的討論我們今天下午可以討論更深入一些，我們在這個單元也想聽聽各位同行們對此的觀點。

2010-11-10 16:14:31

沃福剛·明肖:

非常感謝。

2010-11-10 16:15:56

斯特凡諾·范塔科內:

感謝主持人。首先我想要感謝中國國際經(jīng)濟交流中心和貝塔斯曼邀請我來參加此次研討會，我想當我們談論一個新的國際貨幣體系，我們主要從三個獨立的角度來審視這一問題：第一，多邊的貿易協(xié)定以及多邊的貨幣體系，而且要達成更好的貿易平衡。我們非常明顯的是需要前兩個支柱，現(xiàn)在各國正在應對貿易保護主義的壓力，在過去一年和一年多的時間之內，在金融市場發(fā)生的風險需要我們更好地應對道德風險。應該好好看一下，金融市場在推動金融發(fā)展方面應該起到怎樣有效的作用。明天還會從技術層面上加以討論。我個人的感覺是G20主要的任務應該建立起一個新的機制，要達成這個貿易平衡。在過去20年我們一直沒有類似的機制，比如說國際貨幣體系實質上是和國際貿易平衡有關的。另外在過去20年我們還缺少了國際貨幣體系，所以20國集團應該在峰會上討論以上機制的建立。

2010-11-10 16:16:12

斯特凡諾·范塔科內:

我覺得同時還應該建立起一個框架，達成財政的平衡，應該建立起一些規(guī)則，應該加強相關理論研究，尤其是順周期和逆周期的理論研究。從歐盟的角度來講，地區(qū)組織之間的政策應該是彼此協(xié)調的，而且是有約束力，是可以得到非常好的實施的。

另外在外部平衡方面，我們應該更加關注經(jīng)濟周期這一問題，那是什么意思呢？要避免未來的危機發(fā)生的話，我們就應該擁有足夠的信息。應該建立起一系列的經(jīng)濟口號，進一步推動在經(jīng)濟下滑的時候經(jīng)濟的增長，以減少它的逆周期效應。下一個20國集團峰會，我希望它是一個成功的會議。它應該是一個面向未來的、著眼長遠的會議。

2010-11-10 16:17:38

沃福剛·明肖:

非常感謝。我想問一個問題，比如說剛才說到SDR以及國際貨幣體系的改革，中方代表團提出了這些問題?，F(xiàn)在黃金是最基本價值的體現(xiàn)，丹尼斯能不能首先提一下黃金在貨幣體系的作用？

2010-11-10 16:18:34

丹尼斯·斯諾爾:

我覺得這并不能幫我們解決任何問題，因為黃金和那些衍生品或者變量并不直接掛鉤，國家有很多方法都可以協(xié)調他們的收支平衡，但是如果把黃金標準重新樹立起來的話，可能會導致一些沖突，而這些沖突和貿易的平衡的流動是沒有任何關系的。

2010-11-10 16:19:08

曹文煉:

我也注意到世界銀行行長佐利克先生的言論，還要建立準黃金的本位制度，但這至少有一個積極意義，作為一個美國選任的世界銀行行長，他也認為美聯(lián)儲貨幣這種失控是不當?shù)?。從這點意義上來說，我欣賞他的觀點，加強對主要儲備貨幣國的貨幣政策的評估，對它貨幣發(fā)行的監(jiān)督。G20前兩次會議對世界貨幣體系的討論，雖然沒有達成共識但是IMF也有一個很大的進展，擴大了發(fā)展中國家的投票權等等，但是很不夠的，我們這方面中國的學者和專家們都呼吁，發(fā)展中國家都希望在IMF的框架內能加強世界主要儲備貨幣國家，像美國這樣的貨幣發(fā)行政策對其他國家的影響以及對世界金融市場的影響的評估和監(jiān)督。第二，對佐利克提出黃金問題的，我沒有詳細地看他的出發(fā)點是什么。但我想他不會單純回到和黃金掛鉤的體系上，他只是提出要研究怎么建立起加快貨幣儲備機制。對于黃金問題，嚴肅的經(jīng)濟學家不認為黃金能夠作為基準貨幣，不可能改善世界經(jīng)濟，特別是全球化和金融化對支付手段和流通手段的需求，我個人認為這是不可能的事兒。

2010-11-10 16:19:45

夏斌:

一個是理解佐利克過去很積極地認識到當前貨幣體系的問題，想找替代品。二是黃金不可能作為本位貨幣。三是佐利克說的這個話有沒有算過，如何計量，一美元怎么定黃金價值，對全球貨幣比價的穩(wěn)定，對全球經(jīng)濟是怎樣的沖擊，我不知道他有沒有想過就這么說出來了。

2010-11-10 16:22:35

斯特凡諾·范塔科內:

我想就提兩點：一是布雷頓森林體系之前運作的不是特別好，所以就垮掉了。第二，金本位還是不行。我覺得他的意思就是建立一個體系，可以把中國也納入進去，這是他的主要想法。可能還沒有充分的研究這個問題，尤其是關于金本位的問題，但是我覺得主要的想法就是把中國納入進行，這當然可以成為我們相關討論的起點，看一看除了目前的一籃子貨幣之外，還有沒有其他的替代方法。

你們都說到了這樣一個問題，到底怎樣看看國際貨幣體系的軌跡，有的時候國際貨幣體系，看一下現(xiàn)行的要中國改變政策，而且要改變其他國家的政策，有沒有可能建立起全世界范圍內統(tǒng)一的有約束力的國際貨幣體系呢？

2010-11-10 16:23:12

夏斌:

國際貨幣體系的改革非常重要，值得強調的是國際貨幣體系改革的最大的推動力是美國、美元，他的積極性不高，都是外圍的國家在討論，關鍵是要美國。美國是不可能的，在歷史上美國這樣一個貨幣主權、霸權的國家是不可能會主動退讓這部分利益，從歐洲的發(fā)展的歷史上，退而求其次，怎么過渡的多元化貨幣體系，歐元在發(fā)展，亞洲在發(fā)展，拉美在發(fā)展，互相制衡，慢慢的往前走，而且這個過程的大前提是必須要保證全球化趨勢不中斷。用我們的中國話，中國經(jīng)驗來說，國際貨幣的體系也是逐步的、漸進的過程，急是也沒有用。主要是因為美國不會主動，這就很麻煩。

2010-11-10 16:24:10

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