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2009年09月07日 09:50東方早報(bào)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

雖然杜雙華(右三)曾反對(duì)，但他的日鋼仍難逃被國(guó)企兼并的命運(yùn)。 IC 資料

早報(bào)訊 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司(下稱山鋼)重組日照鋼鐵控股集團(tuán)(下稱日鋼)這幕大戲，歷經(jīng)一年多的變數(shù)后，昨日終于正式敲定。

昨天上午，山鋼與日鋼《資產(chǎn)重組與合作協(xié)議》簽約儀式在山東省日照市舉行。山鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)鄒仲琛、日鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)杜雙華分別代表重組雙方在協(xié)議書上簽字。

根據(jù)協(xié)議的相關(guān)約定，雙方共同向山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司以增資的方式進(jìn)行資產(chǎn)重組。而山鋼以現(xiàn)金出資占67%的股權(quán)，日鋼方面則以其經(jīng)過(guò)評(píng)估的凈資產(chǎn)入股，占33%的股權(quán)。這一股權(quán)分配方案與此前媒體報(bào)道完全一致，日鋼也由民企成為國(guó)企山鋼旗下一個(gè)子公司。

重組協(xié)議對(duì)重組原則、重組方式、重組資產(chǎn)的范圍、重組資產(chǎn)的評(píng)估、重組工作的進(jìn)程、員工安置等進(jìn)行了明確約定。協(xié)議書簽署后，雙方將立即啟動(dòng)資產(chǎn)評(píng)估等各項(xiàng)工作。

山鋼重組路漫漫

山鋼集團(tuán)與日鋼集團(tuán)資產(chǎn)重組，對(duì)于加快日照鋼鐵精品基地的規(guī)劃和建設(shè)，促進(jìn)山東鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興，構(gòu)建山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)“一區(qū)三帶”發(fā)展格局，打造以日照精品鋼鐵基地為重點(diǎn)的魯南臨港產(chǎn)業(yè)帶，都將產(chǎn)生重要而深遠(yuǎn)的影響。山鋼集團(tuán)的目標(biāo)到2020年?duì)幦⌒纬?000萬(wàn)噸鋼生產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)入世界500強(qiáng)，綜合競(jìng)爭(zhēng)力躋身國(guó)際鋼企前10強(qiáng)。

2008年3月，濟(jì)鋼集團(tuán)、萊鋼集團(tuán)以及山東省冶金工業(yè)總公司所屬企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)劃轉(zhuǎn)合并而成的山東鋼鐵集團(tuán)掛牌成立，注冊(cè)資本100億元。此舉也意味著，山東鋼鐵業(yè)以省內(nèi)重組的方式，拒絕了四面出擊的央企和外資。

由此，身處山東的日鋼，漸漸被納入山鋼重組的想象區(qū)間。2008年10月，山東省政府下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見(jiàn)》，將在日照建設(shè)臨海鋼鐵精品基地，內(nèi)陸地區(qū)一律不再核建新增生產(chǎn)能力的項(xiàng)目。日照精品鋼基地規(guī)劃的產(chǎn)能為2000萬(wàn)噸，而日鋼去年的產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)1000萬(wàn)噸。國(guó)家相關(guān)部門在三五年內(nèi)不可能批準(zhǔn)山東新增年產(chǎn)2000萬(wàn)噸鋼的計(jì)劃，因此，重組日鋼，是山東推進(jìn)日照精品鋼基地建設(shè)的必要途徑。

但山鋼成立后，由于管理體制不順，集團(tuán)化運(yùn)作緩慢，資源與業(yè)務(wù)整合沒(méi)有取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。今年上半年，該集團(tuán)鋼鐵主業(yè)的多項(xiàng)指標(biāo)落后于行業(yè)平均水平，一直處于虧損狀態(tài)。今年上半年，山鋼旗下濟(jì)鋼和萊鋼同期共虧損12.85億元。而2009年下半年，山鋼的盈利目標(biāo)僅為5億元。對(duì)于上半年凈利潤(rùn)約18億元的日照鋼鐵和其董事長(zhǎng)杜雙華而言，一直不希望被山鋼重組，這個(gè)巨虧國(guó)企重組盈利民企的案例也一度引發(fā)的頗多爭(zhēng)議，“國(guó)進(jìn)民退”到底該不該遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律的討論也愈演愈烈。

重組日鋼，山鋼需要自身過(guò)硬，目前山鋼旗下萊鋼集團(tuán)正在重組。

昨日，萊鋼集團(tuán)旗下的萊鋼股份(600102.SH)發(fā)布“資產(chǎn)重組進(jìn)展”公告稱，正抓緊時(shí)間積極推進(jìn)重組工作。8月7日，萊鋼股份公告稱，擬以每股11.30元的價(jià)格，向萊鋼集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行約6.42億股，萊鋼集團(tuán)將被注入上市公司的資產(chǎn)包括：萊蕪鋼鐵集團(tuán)銀山型鋼有限公司100%股權(quán)，萊蕪天元?dú)怏w有限公司100%的股權(quán)，山東萊鋼國(guó)際貿(mào)易有限公司83.33%股權(quán)，萊蕪鋼鐵集團(tuán)機(jī)械制造有限公司100%股權(quán)，萊蕪鋼鐵集團(tuán)電子有限公司100%股權(quán)及萊鋼集團(tuán)公司下屬的動(dòng)力部、自動(dòng)化部和運(yùn)輸部相關(guān)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和負(fù)債。上述資產(chǎn)預(yù)估值為72.6億元。

已上市資產(chǎn)歸誰(shuí)

此前業(yè)內(nèi)傳出山鋼重組日鋼將在8月25日或26日正式簽署協(xié)議，山鋼將獲67%股權(quán)，另外33%股權(quán)由日鋼董事長(zhǎng)杜雙華及其他原股東擁有。但因?yàn)橘Y產(chǎn)價(jià)格尚未談妥而延后。

擅長(zhǎng)于資本運(yùn)作的日鋼董事長(zhǎng)杜雙華一直極力反對(duì)被山鋼重組。2009年1月16日，香港上市公司開(kāi)源控股(01215.HK)公告宣布，其將通過(guò)增發(fā)新股的方式、以52億港元的總代價(jià)，收購(gòu)香港譽(yù)進(jìn)發(fā)展有限公司(下稱譽(yù)進(jìn)發(fā)展)的全部已發(fā)行股本——譽(yù)進(jìn)發(fā)展間接擁有日照型鋼30%權(quán)益、日照鋼鐵有限公司30%權(quán)益及日照鋼鐵軋鋼25%的權(quán)益。三者均為日照鋼鐵集團(tuán)旗下核心企業(yè)。杜雙華也實(shí)現(xiàn)將日鋼優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)借殼上市的目標(biāo)，如今山鋼要求上述優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)返還日鋼，這也是雙方價(jià)格談不攏的原因之一。

此前有山東某國(guó)企一位負(fù)責(zé)人表示，山鋼將按照日鋼“凈資產(chǎn)”來(lái)增資，預(yù)計(jì)出資數(shù)額將在100億元至160億元之間。但“杜雙華拿不到一分錢，重組后，日鋼依然獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，山鋼對(duì)新公司具有控制權(quán)，杜雙華的身份只是一名小股東”。開(kāi)源控股目前持有的日鋼子公司的股權(quán)，如何轉(zhuǎn)換為日鋼集團(tuán)的股權(quán)，目前尚不明朗。“已經(jīng)進(jìn)入上市公司的資產(chǎn)，暫時(shí)不會(huì)歸山鋼所有，但山東國(guó)資委希望杜雙華能自己解決這個(gè)問(wèn)題?！敝槿耸勘硎尽６蛱祀p方的協(xié)議中提到，日鋼33%的股權(quán)是經(jīng)過(guò)評(píng)估的凈資產(chǎn)。

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