地利：安防行業(yè)仍處于高速增長期。中國安防電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅動力目前主要來自于兩方面：一方面是國內(nèi)的政府需求和采購，另一方面是大型垂直行業(yè)的應用，所以保持了較快的增長速度。以占一半以上的視頻監(jiān)控為例，2004年市場規(guī)模為79億元，2009年增長到357億元，5年時間市場規(guī)模擴大了3.5倍。

競爭環(huán)境, 多對多(n VS n)：提供安防的企業(yè)眾多，行業(yè)集中度不高，據(jù)不完全統(tǒng)計，中國安防企業(yè)家數(shù)超過2萬家。從全球范圍看，全球TOP20安防企業(yè)市場占有率僅為50%左右，行業(yè)集中度較低。從公司發(fā)展空間上看，2008年全球排名第一的ADT公司年收入為28.2億美元(注：部分企業(yè)未參評)，而中國大陸市場排名第一的?？低?008年為2.55億美元的收入，中國企業(yè)發(fā)展空間仍然巨大。

5.3 酒店信息化：新增酒店加速增長，議價能力強

天時，旅游行業(yè)被定義為“戰(zhàn)略支柱產(chǎn)業(yè)”：長期看，國家政策將旅游業(yè)定位于“戰(zhàn)略支柱產(chǎn)業(yè)”將擴大公司市場空間?！秶鴦赵杭涌彀l(fā)展旅游業(yè)意見》所制定的目標是，到2015年，國內(nèi)旅游人數(shù)達33億人次，年均增長10%；入境過夜游客人數(shù)達9000萬人次，年均增長8%。旅游消費相當于居民消費總量的10%，旅游業(yè)總收入年均增長12%以上，旅游業(yè)增加值占全國GDP的比重提高到4.5%，到2020年我國旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)模、質量、效益基本達到世界旅游強國水平。

地利：國內(nèi)高端酒店數(shù)量緊缺。我國星級酒店數(shù)量尚不及德國、英國、法國和意大利平均水平的一半。權威機構估算，未來十年高端酒店數(shù)的年均復合增長率將在15.0%以上。高端酒店的信息化程度較高。因此，未來高端酒店增長速度來源于新建高端酒店增長速度。

競爭環(huán)境, 一對多：全球提供酒店信息化，尤其是高端酒店信息化的公司較為集中。在國際上以美國Micros公司為主，其產(chǎn)品在全球26000家以上的酒店中使用。并且酒店通常并不配備較強的IT管理部門。因此，信息化提供商對酒店行業(yè)擁有較強的議價能力。

5.4 建筑業(yè)：信息化提高競爭力，工具軟件需普及

天時：建筑行業(yè)急需信息化提高競爭力，政策推動工程項目管理軟件應用。近十年來，中國建筑業(yè)市場一直保持著年均22%的高速增長。中國建筑業(yè)每年完成約占全球工程量的50%，但建筑行業(yè)處于完全競爭狀態(tài)，市場競爭激烈，行業(yè)總體盈利狀況并不好。信息化是提高建筑行業(yè)競爭力的重要手段之一。特別是2007年建設部以《施工企業(yè)總承包企業(yè)特級資質標準信息化考評表》的形式，首次對全國264家特級資質施工總承包企業(yè)明確提出信息化要求。建筑施工企業(yè)開始了以工程項目管理為核心的信息化進程。

地利：建筑行業(yè)信息化程度低下，普及工具軟件是建筑行業(yè)信息化的當務之急。建筑業(yè)的信息化水平橫跨信息化程度多個階段，即極少量的大型企業(yè)已采用或將要采用較為先進的管理軟件對企業(yè)進行信息化的管理，大部分的小型微型企業(yè)仍然未能完全普及基礎工具軟件，計價軟件普及率90%，算量軟件普及率僅為30%。建筑行業(yè)大部分企業(yè)信息化處于諾蘭模型的控制和集成階段，這決定了建筑行業(yè)信息化的需求主要來自于工具軟件的普及率提升。同時，大型建筑企業(yè)也存在添置管理軟件的需要。

競爭環(huán)境, 1對多與多對多并存。全國共有超過64000家建筑施工企業(yè)，行業(yè)集中度較低。并且，信息化公司對建筑行業(yè)涉足較少。因此，建筑行業(yè)的信息化提供商彼此競爭較弱，對建筑行業(yè)的議價能力也較強。在國內(nèi)，應用類工具軟件基本形成“一對多”的競爭模式，項目管理軟件是建筑信息化的藍海，且使用者多為大型建筑公司，當前競爭較為激烈，屬于“多對多”競爭模式。

5.5 集成電路封裝：信息化核心元器件基礎，政策加大扶持

天時：政策開始對集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈支持。中國為支持集成電路發(fā)展，在上世紀90年代實施了“908工程”和“909工程”，兩大工程的承載主體分別為華晶和華虹，主要支持IC設計和芯片制造，重心是在芯片制造方面。然而，這兩項工程的實行結果并沒縮小國內(nèi)外IC行業(yè)的差距，反而落后的更多，主要原因之一是不具備上下游產(chǎn)業(yè)鏈條造成市場環(huán)境的不成熟。近年來政策支持開始向封測環(huán)節(jié)傾斜。政策支持方向的變化有兩點原因：一方面是集成電路設計企業(yè)出成果不易，缺乏高端人才，不是靠減免稅收就能夠支撐其發(fā)展起來的，芯片制造的發(fā)展更需巨額的資金和研發(fā)支持；另一方面是封測產(chǎn)業(yè)本質屬于制造業(yè)，相對于芯片制造進入門檻較低，而中國具有良好的制造業(yè)基礎能夠使得發(fā)展封測產(chǎn)業(yè)更容易出成果。

地利：中國已掌握主流封裝技術，成本壓力加速國際封測行業(yè)向中國轉移。在經(jīng)歷多年的積累后，目前的BGA封裝、CSP封裝、SIP封裝等主流封裝技術已被國內(nèi)企業(yè)所掌握，并且產(chǎn)品正在越來越多地被國際客戶所認可。近年來，由于成本壓力，日本、美國、韓國等不斷將封測行業(yè)轉移到低成本地區(qū)，二中國在承接封測行業(yè)轉移獨具優(yōu)勢：1)要素成本低帶來成本優(yōu)勢；2)成熟的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境，原材料的供應等有保障；3)龐大的下游應用市場，中國是全球最大電子整機產(chǎn)品生產(chǎn)國。

競爭環(huán)境，多對多(n VS n)：集成電路封測行業(yè)的主要客戶是國際主要的半導體廠商和IC設計公司，總體上看，國內(nèi)的封測企業(yè)眾多，但是大多數(shù)企業(yè)的技術水平低，能夠掌握當前主流封裝技術并能夠為國際主要半導體廠商認可的企業(yè)很少。另外，封測行業(yè)具有很強的規(guī)模效益，企業(yè)規(guī)模越大，越具備成本競爭力。因此，我們尤其看好國內(nèi)封測行業(yè)里技術上領先、有規(guī)模優(yōu)勢、并具有良好客戶資源的公司。

5.6 光通信：信息化網(wǎng)絡基礎

天時：FTTx與三網(wǎng)融合上升為國家戰(zhàn)略。今年4月，工信部、國家發(fā)改委等7個部委聯(lián)合印發(fā)《關于推進光纖寬帶網(wǎng)絡建設的意見》，要求電信運營商加速推進光纖寬帶建設，加速城市光纖到戶、農(nóng)村光纖到村?！兑庖姟诽岢龅?011年，光纖寬帶端口超過8000萬，城市用戶接入能力平均達到8Mbit/s以上，農(nóng)村用戶接入能力平均達到2Mbit/s以上，商業(yè)樓宇用戶基本實現(xiàn)100Mbit/s以上的接入能力。3年內(nèi)光纖寬帶網(wǎng)絡建設投資超過1500億元，新增寬帶用戶超過5000萬戶。

結合廣電總局早先發(fā)布的NGB建設計劃，要求每戶接入帶寬達到40Mbit/s?！叭W(wǎng)融合”引入的競爭逐步將焦點集中到接入帶寬的競爭，電信運營商和廣電運營商不約而同地將FTTx作為高速接入網(wǎng)絡建設的首選技術。這使得FTTx的發(fā)展動力從成本因素轉變?yōu)槭袌龈偁幰蛩?。FTTx的發(fā)展進入了全新的階段。

地利：從系統(tǒng)設備到光纖光纜，基本實現(xiàn)全面趕超，多方需求涌現(xiàn)。光通信主要需求來自以下幾個方面：3G建設：3G基站和BSC間、基站間、遠端射頻單元(RRU)間采用光纖連接方式；光纖寬帶接入網(wǎng)(FTTB/FTTH)，推行“光進銅退”政策；“村村通”建設繼續(xù)拉動光纖需求；下一代寬帶互聯(lián)網(wǎng)建(NGN)/NGMN，刺激骨干光網(wǎng)絡升級；視頻監(jiān)控需求興起，“平安城市”建設加大對光纖接入線路需求；廣播電視數(shù)字化光網(wǎng)絡需求；其他行業(yè)需求。

競爭環(huán)境：從多對一(n VS 1)演變?yōu)槎鄬Χ?n VS n)：光通信已經(jīng)屬于較為成熟的行業(yè)，國內(nèi)企業(yè)基本實現(xiàn)了趕超。在競爭格局方面，系統(tǒng)設備供應商基本穩(wěn)定，華為、中興和烽火三家占據(jù)80%以上份額，光纖光纜也基本穩(wěn)定在長飛、富通、中天、亨通、烽火、特發(fā)等幾家的格局，光器件方面，烽火集團、華工科技、日海、新海宜等的競爭格局也變化不大。下游需求已逐漸改變，從之前單一依靠電信運營商開始逐漸演變?yōu)殡娦胚\營商、廣電和電網(wǎng)等多方需求。

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