2011年01月04日 06:57理財(cái)周報(bào)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

中信證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)董事總經(jīng)理宋成：

擬推專屬投顧服務(wù)，向資管經(jīng)紀(jì)模式轉(zhuǎn)型

2010年A股市場(chǎng)走出跌宕起伏的“過(guò)山車”行情，日均交易量較2009年有所下降，行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境日趨復(fù)雜。大多數(shù)券商延續(xù)粗放式經(jīng)營(yíng)模式，受制于產(chǎn)品同質(zhì)化、服務(wù)非專業(yè)化困境，行業(yè)大打傭金戰(zhàn)，傭金費(fèi)率不斷下調(diào)。

中信證券積極推進(jìn)客戶市場(chǎng)細(xì)分，根據(jù)投資額、交易情況等條件劃分客戶象限，分析客戶需求，并匹配不同層級(jí)的產(chǎn)品和服務(wù)；

同時(shí)，通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新，中信證券加強(qiáng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)核心產(chǎn)品平臺(tái)建設(shè)，目前上線產(chǎn)品包括客戶咨詢服務(wù)終端、VIP交易系統(tǒng)、手機(jī)軟件交易平臺(tái)、中信衛(wèi)士UKEY數(shù)字證書(shū)服務(wù)等，有效提升客戶獲得研究咨詢服務(wù)和進(jìn)行證券交易的能力。

加快營(yíng)業(yè)部的細(xì)分市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)成為2010年中信證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)工作的重點(diǎn)。各地區(qū)營(yíng)業(yè)部因地制宜，為私募基金等投資機(jī)構(gòu)提供良好的證券服務(wù)平臺(tái)體系，同時(shí)構(gòu)建專業(yè)投資顧問(wèn)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好定制資產(chǎn)配置和投資建議，并初步實(shí)現(xiàn)了高端客戶的俱樂(lè)部經(jīng)營(yíng)。

在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化的格局下，2010年中信證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額穩(wěn)健提升，截至2010年11月份，中信證券凈增新客戶超過(guò)5萬(wàn)戶，托管總資產(chǎn)約7000億元，完成各類產(chǎn)品銷售數(shù)百億元，融資融券、股指期貨業(yè)務(wù)成交量在行業(yè)處于領(lǐng)先位置。

高端客戶品牌化經(jīng)營(yíng)以及投資顧問(wèn)差異化服務(wù)將成為中信證券2011年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的重點(diǎn)。財(cái)富管理

時(shí)代正在來(lái)臨，作為中信集團(tuán)旗下的證券公司，中信證券具備集團(tuán)平臺(tái)協(xié)同資源優(yōu)勢(shì)，同時(shí)又有強(qiáng)大的投研團(tuán)隊(duì)為支撐，能夠?yàn)楦叨丝蛻籼峁┗谧C券投資而衍生的廣泛金融服務(wù)。中信證券擬以客戶資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)偏好為維度，推出專注于服務(wù)高端客戶的財(cái)富管理品牌，通過(guò)將不同的服務(wù)產(chǎn)品集成于該品牌之內(nèi)，為細(xì)分客戶提供量體裁衣的資訊服務(wù)產(chǎn)品和投研資源。

另一方面，中信證券將大力推進(jìn)投資顧問(wèn)差異化服務(wù)。結(jié)合《證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》的出臺(tái)，中信證券重新梳理了內(nèi)部投資顧問(wèn)服務(wù)流程，對(duì)投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)定義做了新的詮釋，擬在2011年推出配套品牌建設(shè)的專屬投資顧問(wèn)服務(wù)，通過(guò)為投資者配置專屬投資顧問(wèn)，加快客戶投資資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理，為客戶投資交易提供適合其風(fēng)險(xiǎn)偏好的咨詢意見(jiàn)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

同時(shí)，中信證券還將有條不紊地推進(jìn)營(yíng)業(yè)部建設(shè)，加快在二三線城市增設(shè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，近距離貼近客戶，滿足客戶需求。面對(duì)2011年風(fēng)起云涌的證券市場(chǎng)，中信證券將借力高端財(cái)富管理品牌的推廣，整合公司平臺(tái)資源和投資研究能力，實(shí)現(xiàn)向資產(chǎn)管理型經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)型。

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