2010年11月19日 14:21中國證券網(wǎng)【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

金風科技(002202)：國內(nèi)領先風電設備商 推薦

今年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入630,478.63萬元,較上年同期增長65.57%,實現(xiàn)歸屬母公司凈利潤77,275.04萬元,較上年同期增長44.35 %,實現(xiàn)每股收益0.35元。

金風科技的中報業(yè)績超出市場普遍預期(Wind分析師平均預期增幅為30%左右),這可能說明了證券市場對風電設備行業(yè)增速趨緩的擔心有點過度了。

截止2010年6月30日,公司在手訂單總量為3790.25MW,其中:750kW機組132.75MW,1.5MW機組3652.5MW,2.5MW機組5MW;除此之外,公司中標未簽訂正式合同訂單1502MW,以上兩項合計為5292.25MW。目前大型海上風電項目已經(jīng)開始招標,公司將積極籌備、參與投標工作。

公司研發(fā)的新機型2.5MW永磁直驅(qū)風電機組、3.0MW混合傳動風電機組已分別完成5臺和1臺樣機的安裝,其中控股子公司德國Vensys Energy AG完成1臺2.5MW永磁直驅(qū)風電機組在德國的安裝,上述機組均已投入試運行,目前運行數(shù)據(jù)良好;預計下半年2.5MW永磁直驅(qū)機組將實現(xiàn)小批量生產(chǎn),基于2.5MW直驅(qū)永磁機組良好的運行及檢測結(jié)果,公司已開始進行該機型的系列化設計乃至容量升級工作。另外,公司將在原5MW風電機組研制項目研發(fā)成果的基礎上開發(fā)6MW永磁直驅(qū)風電機組,計劃在年內(nèi)完成整機初步設計。

另據(jù)媒體報道,金風科技可能與9月份重啟H股的發(fā)行工作,公司對此未予否認。在中報中,公司重申H股發(fā)行與上市工作由于市場原因暫緩,目前仍在積極準備中,公司將選擇合適時機重新啟動H股發(fā)行上市工作。

作為國內(nèi)領先的風電設備制造商與風電整體解決方案提供商,金風科技2010-2012年的動態(tài)市盈率為17.01倍、13.09倍和10.47倍,尚不足20倍,我們維持對其的推薦評級。(華泰證券)

蘭太實業(yè)(600328)：新能源產(chǎn)業(yè)原料商 資源儲量豐富

投資亮點：

1、公司是一家鹽及鹽化工產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，是國內(nèi)湖鹽行業(yè)機械化程度最高的生產(chǎn)企業(yè)、國內(nèi)技術(shù)最先進的氯酸鈉生產(chǎn)企業(yè)和世界最大的金屬鈉及高純鈉生產(chǎn)企業(yè)。

2、公司擁有礦藏儲量1.14億噸的吉蘭泰鹽湖，年生產(chǎn)成品鹽能力為150萬噸，是全國食鹽定點生產(chǎn)企業(yè)。

3、公司擬與實際控制人中國鹽業(yè)總公司控股子公司中鹽江西鹽化共同出資設立有限責任公司(公司占51%股權(quán))，投資建設10萬噸/年氯酸鈉項目，分兩期各5萬噸建設，一期項目總投資約為2億元，建設期12個月。公司還擬自籌資金再擴建5萬噸氯酸鈉，使產(chǎn)能擴大到10萬噸，總投資1.56億元，建設期12個月。

4、在礦產(chǎn)資源開發(fā)方面，公司已完成相關(guān)項目的權(quán)證辦理及前期準備等工作，項目建設穩(wěn)步推進：巴音煤礦的報告獲得了自治區(qū)行業(yè)管理部門的批復，采礦許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、土地使用權(quán)證、工商營業(yè)執(zhí)照等各類證照已辦理完畢。

風險提示：

公司主要產(chǎn)品金屬鈉受市場供給增加，以及下游產(chǎn)品生產(chǎn)廠家對金屬鈉需求萎縮的影響，金屬鈉價格較上年有所回落。(頂點財經(jīng))

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