2010年12月17日 11:38中國證券網(wǎng)【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

新能源：光伏價格調(diào)整趨勢顯現(xiàn) 風機質(zhì)量備受關注 薦3股

受到年內(nèi)光伏需求超預期增長的刺激,國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷新一輪投資熱潮,產(chǎn)能競賽日趨激烈。明年的全球市場需求基本與今年持平,而各光伏組件生產(chǎn)企業(yè)的快速產(chǎn)能擴張,將造成明年年內(nèi)的供過于求。歐洲光伏補貼普遍下調(diào)后,需求端為獲得較高的收益率,將持續(xù)打壓組件價格,雙方的價格角力戰(zhàn)仍將持續(xù),按照iSuppli預測明年第一第二季度光伏模組價格將分別下降9%和6%。11月份最新的光伏組件報價已經(jīng)開始出現(xiàn)下滑趨勢,預計將逐漸向上游產(chǎn)業(yè)鏈傳導,行業(yè)的整體毛利率水平會有一定的降低。

風機質(zhì)量問題開始顯現(xiàn),預計產(chǎn)業(yè)升級將是后期關注點。

國家能源局日前組織力量對風電質(zhì)量問題展開專題調(diào)查,風機事故頻發(fā)是引發(fā)此次國家能源局專題調(diào)研的重要原因。我國風電裝機經(jīng)歷了連續(xù)6年的翻倍增長,高速發(fā)展的背后隱藏風機質(zhì)量的問題。由于價格競爭激烈,1.5兆瓦風機的單價已經(jīng)從2008年高點的6500元/千瓦下降到今年4500元的水平,而最新的330萬千瓦招標中,報價已經(jīng)跌破4000元。風機行業(yè)利潤微薄,造成企業(yè)無法致力于技術和質(zhì)量的提升,迫于生存壓力追求成本的壓縮。我們認為中國風機行業(yè)下一階段的發(fā)展重點,將不再是追求生產(chǎn)規(guī)模和單機容量的擴大,而是需要致力于產(chǎn)業(yè)的升級,將風機制造業(yè)逐漸高端化。即將于明年出臺的《風電并網(wǎng)標準》對風機和電場均提出了更高的要求,“電網(wǎng)友好型”的高質(zhì)量風機應是下一階段的關注重點。

電動汽車十二五專項規(guī)劃制訂完畢。

科技部牽頭的《電動汽車科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》已制訂完畢,最遲明年正式對外公布。這個規(guī)劃明確了未來5年電動汽車發(fā)展的7個重點。涉及電池技術、基建設施、標準體系、商業(yè)模式、研究機制、人才服務、國際交流等多個方面。

我們認為發(fā)展電動汽車是一項工程浩大的系統(tǒng)工程,電動汽車的產(chǎn)業(yè)化,需要突破技術和市場的雙重壁壘才能進入萌芽期,然后逐漸成熟。目前的最大掣肘還是在于電池的安全性、一致性、耐久性方面。國家對相關企業(yè)的重點支持和優(yōu)惠將是短期的主要業(yè)績體現(xiàn),建議關注杉杉股份(600884)、當升科技(300073)、拓邦股份(002139)等電池及電池材料公司的技術進步。(湘財證券 侯文濤 馮舜)

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