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2011年04月12日 08:26
來源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)

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冠農(nóng)股份:收購(gòu)金礦資源,醞釀轉(zhuǎn)型提速

冠農(nóng)股份 600251 農(nóng)林牧漁類行業(yè)

研究機(jī)構(gòu)：上海證券 分析師：郭昌盛 撰寫日期：2011-02-17

收購(gòu)標(biāo)的規(guī)模尚小,疑為搭建日后運(yùn)作的平臺(tái)。

標(biāo)的金礦屬于品位一般的超小型,對(duì)公司未來業(yè)績(jī)的影響有限。但此次收購(gòu)不會(huì)是一次孤立行動(dòng)——該金礦所依托的成礦帶是疆內(nèi)重要的黃金礦產(chǎn)區(qū)之一,未來找礦前景也很樂觀,加之小企業(yè)不斷從中退出,所有這些都將為冠農(nóng)金礦的進(jìn)一步擴(kuò)張創(chuàng)造條件。

以往轉(zhuǎn)型進(jìn)程中的阻力正在消減,礦產(chǎn)開發(fā)可望提速。

隨著新一輪的新疆振興與資源開發(fā)高潮的到來,礦產(chǎn)資源的開發(fā)成本急升,公司因此錯(cuò)失了很多機(jī)會(huì)?，F(xiàn)在大股東與公司管理層已在破除經(jīng)營(yíng)桎梏、加速轉(zhuǎn)型上取得共識(shí)。金礦收購(gòu)可視為良好開端。

國(guó)投羅鉀正時(shí)來運(yùn)轉(zhuǎn),冠農(nóng)業(yè)績(jī)將隨之大上臺(tái)階。

羅鉀今年的產(chǎn)銷將量?jī)r(jià)齊升,可為冠農(nóng)帶來投資收益3.86億元!連同“國(guó)電開都河水電”持續(xù)增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn),2010~2012年冠農(nóng)股份每股收益將依次達(dá)0.22元、1.01元、1.36元。礦產(chǎn)或可錦上添花。

估值與建議:

于未來六個(gè)月內(nèi),對(duì)該股維持評(píng)級(jí)為“超強(qiáng)大市”。

基于業(yè)績(jī)預(yù)期的相對(duì)估值陡升,令其當(dāng)前股價(jià)距合理價(jià)位形成50%以上的預(yù)期回報(bào)空間?？煽紤]繼續(xù)買入。