金山軟件今日招股2.13億股募資最多7.67億港元

2007年09月24日 08:50中國證券報【大中小】【打印】已有評論0條

中國軟件開發(fā)、分銷及服務供應商金山軟件有限公司（3888.HK）今日啟動香港公開招股。公司將以2.9至3.6港元的價格向全球發(fā)售2.13億股，其中1.92億股作國際配售，2133萬股作香港公開發(fā)售，預計募資金額將最多達7.67億港元，10月9日在香港主板掛牌上市。

公司董事會主席求伯君昨日在新聞發(fā)布會上表示，將把金山軟件打造成中國網(wǎng)絡游戲行業(yè)領先的軟件開發(fā)、分銷及服務供應商。

重金投向游戲開發(fā)

在扣除包銷費用及有關開支后，以發(fā)行價區(qū)間中位數(shù)計算，金山軟件全球發(fā)售集資凈額為5.56億港元。

據(jù)招股資料披露，募集資金中，約1.7億港元將用于研究團隊聘請新畢業(yè)生及資深研究人員，以擴展公司娛樂及應用軟件業(yè)務研發(fā)能力。公司希望以此增強其網(wǎng)絡游戲組合，并定期改良公司應用軟件產(chǎn)品。這也是募集資金最大的一筆開支。

目前，網(wǎng)絡游戲是金山軟件最大的收入來源，去年占到總收入68%，APRU（每月每戶平均收益）為16.21元。其娛樂軟件產(chǎn)品包括劍俠情緣、封神榜、劍俠情緣二、仙侶奇緣二、水滸Q傳等；應用軟件則包括金山毒霸，金山詞霸，及WPS辦公軟件。

保薦人之一雷曼兄弟估計，隨著第四季度金山將推出新產(chǎn)品及明年上半年推出2個新的網(wǎng)上游戲，估計今明兩年金山的APRU可升至23.19元至27.14元。

分析人士指出，亞洲作為全球最大的網(wǎng)絡游戲市場，年輕人人口龐大，且人民生活質量日益提高，市場對娛樂產(chǎn)品的需求及消費能力因此增加。

求伯君認為，中國網(wǎng)絡游戲行業(yè)前景樂觀，未來發(fā)展將非常迅速。他亦表示，由于公司網(wǎng)絡游戲模式容許運營商在專許伺服器上保留游戲執(zhí)行檔的控制權，因此其游戲較單機游戲的盜版風險為低。

積極拓展海外市場

除重點投入網(wǎng)絡游戲研發(fā)外，金山軟件還會將約7600萬港元募集資金用于拓展部分海外市場，1.158億港元用于進行與現(xiàn)有業(yè)務互補，或對客戶基礎、產(chǎn)品內容提供有利的策略性收購及合營項目。據(jù)招股資料披露，有關拓展海外市場的投資中，將包括投向合營企業(yè)或海外運營商的股權投資的起始成本及業(yè)務發(fā)展成本。

目前，金山軟件的客戶主分布于東南亞地區(qū)，除了重要的中國市場外，還在臺灣、新加坡、馬來西亞及越南提供三款MMORPG娛樂軟件產(chǎn)品，同時也在日本、香港、臺灣、澳門及越南發(fā)售應用軟件產(chǎn)品。

求伯君表示，公司將進一步利用互聯(lián)網(wǎng)銷售產(chǎn)品，并拓展海外市場，期望為股東帶來最佳回報。

目前，金山軟件的單一大股東為董事會主席求伯君，持股比例為25.48%；聯(lián)想集團（0992.HK）母公司聯(lián)想控股及新加坡政府投資公司（GIC）的持股比例分別為11.73%及20.73%；另外英特爾及新宏遠創(chuàng)各持股4.15%。